却说秦始皇一日偶阅文书，见东郡郡守报告，说是：“某月某日，天上忽落下一星，到得地上化为石头。不知何故，石上忽然现出文字道‘始皇帝死而地分’。细看七字，并是阴文，了了可辨。”始皇得此报告心中大怒，心想：“此文字定是人民刻成，无知顽民竟敢诅咒朕躬，可恶之极！”立命御史前往东郡查问。御史奉命而去，但无一人承认，又不能无故指出犯罪之人。御史没法，只得回京复命。始皇听了立即下令：“将石旁居民一概杀死，并将此石架起柴炭烧毁。”地方官奉诏，立将附近人民绑赴法场斩首，共计数百人，人人叫屈连天，有冤也无处诉。
始皇杀死多人稍平怒气。但心中终究觉得是个恶兆。
秦始皇一日困倦伏几而卧。忍闻一声响亮，骇动天地！见红日坠于面前，从东来一青衣小儿，面如钢铁，目有重瞳，向前欲抱太阳，未曾抱起，从南又来一红衣小儿，大叫：“青衣小儿，未可抱去！我奉上帝敕命，特来抱太阳。”两个不服努力争打。青衣小儿连摔红衣小儿七十二交，红衣小儿不服，跳将起来用力打讫一拳，青衣小儿仆地便倒，气绝而死。红衣小儿将太阳抱起向南而去。只见云雾迷天，红光满地，小儿不知所往。
秦始皇飒然觉来，细思此梦凶多吉少，心想我嬴秦天下恐怕终为他人所得。于是终日闷闷不乐。便与近臣计议，要求长生不死之药，万世为君。
到了十月，始皇择定吉日出游。命左丞相李斯、中车府令赵高随行，右丞相冯去疾留守。
不过这番巡行，却是不循原辙，特向东南出发。少子胡亥素得宠爱，此次自愿从游，始皇应允。
十一月，秦始皇南行到云梦，道过九嶷山，闻山上留有舜冢，乃望山祷祀。再渡江南下，过丹阳，入钱塘，临浙江，江上适有大潮，风波甚恶，于是向西绕道，上会稽山，祭大禹陵，又望祀南海。仍依前时故例，立石刻颂。
立石以后，大队人马又浩浩荡荡前往渤海。抵达海边，秦始皇登上芝罘岛，纵情浓览。只见云海之间，山川人物时隐时现，蔚为壮观，秦始皇心驰神往。
时江苏方士徐福在侧，他说海中有蓬莱、方丈、赢洲三座仙山，有仙人居住，山中八节如春，四时清明，不知寒暑，不识甲子。中有长生不死之药，服之可以寿算无穷也。秦始皇听后问道：“卿曾见此仙境否？如何才能得到此药呢？”徐福道：“求药不难，入海得真药为难；若欲此药，须入海方可得也。”帝曰：“如果求得真药，与卿共食，羽化登