宋军在灵州城重兵驻守，粮饷与军需供应就成了一个棘手的问题。西北土地贫瘠，百姓困苦，无法供应大军给养，军队所需的粮草皆是从内地调运至灵州。
大宋绵长的军需运输线，便成了党项人攻击的重点。党项人仗着战马雄健，轻骑突击来去如风，往往使宋军护粮队首尾不能相顾，让大宋君臣头疼不已。
然而，虽然在骑射之术上，宋人不如契丹和党项人，但论智谋，宋人却自信远胜蛮夷。
鉴于党项轻骑兵的机动灵活，宋人想出了“分段运输、昼伏夜行”的策略。分段运输避免了宋军长途行军师老兵疲的隐患。而昼伏夜行则大大限制了党项骑兵的行进速度。
因为西北多山路，夜黑不见路，骑行都要控制马速才能不至于马失前蹄，而宋军运送军需车队则可以边走边探查地形与敌情，这就大大提高了安全性。
但是，党项人之中也有谋略之人，李继迁的族弟李继冲便是文才武略俱备之人。他在以悍勇为主的党项人中，算是另类的存在。
李继迁知道这个族弟谋略过人，起事之后便委其以重任，把掌管情报与斥候细作的“一品堂”交给李继冲掌管。而李继冲也不负众望，自从他接管“一品堂”之后，便不断完善一品堂，使之成为与大宋“天令司”、辽国“执方司”齐名的天下三大情报组织。
本次突袭灵州，正是李继冲与大臣张浦商议之后，对西夏王李继迁提出的策略。
在宋人的押运物资车队采取“昼伏夜行、分段运输”的策略之后，李继迁便动用一品堂的细作与潜伏的暗桩，对宋军押运军需物资的路线与时间摸索清楚了，便以此为机，在宋军物资车队的必经之路上设伏，伏杀宋军千余人，夺得粮草四十多万石，震惊了大宋朝野，也使得灵州守城官兵的军心发生了动摇，若不是灵州知州与守将的竭力维持与奔走，恐怕粮草不济的灵州军民的人心早就崩溃了。
虽然灵州城高池深不易攻破，但在内无粮草外无援兵的情况之下，纵使诸葛孔明在世也无能为力，更何况，李继冲还让很多一品堂的细作在未封城之前混入灵州城内，在双方攻守激烈之时，潜入城内的一品堂细作四处放火杀人，制造混乱，也成了压倒骆驼的最后一根稻草。
在一波又一波的党项潮水攻势之下，灵州城最终沦陷，灵州知州张孝成举家自焚，守将吴懈率领亲兵突围未果，全部战死，灵州城内一片血雨腥风
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