抗战已经到了最低谷，广州此时也失守。武汉会撤退是因为广州失守之后，没有了从武汉到广州的铁路线。以前可以从广州进口资源。广州能守住，就还可以从东南亚进口资源支援武汉，现在广州也失守，守武汉就没有意义了。
国党已经失去了绝大多数海岸，失去了23的江山。此时的情况是糟得不能再糟，英国还在日本的压力下，切断了滇缅公路。
蒋凯申开始动摇，此时在港岛又开始了第二轮谈判，港岛这时候还没有被日军占领，因为日军还不敢对英美动手，所以港岛跟澳岛就变成了谈判的基地。
在这时候还可以提出这么强硬的条件，一方面是因为日本在中国已经伤亡超过30万，而且此时蒋介石很确定，只要他继续坚持，国家一定能继续挺下去。
只是会打得更惨，但是不会死，因为此时的民心士气已经很明显，我们已退无可退。
但这时候中方谈判代表的条件，日方完全否决了。
蒋凯申的国军有一个很有趣的特征，他的密码系统就跟公开的一样。全世界除了他自己之外，都知道他在谈什么，所以蒋凯申的这些密约其实所有人都知道。
桂系立刻反应：如果你签这个约，桂系说我们自己抗日，你蒋凯申变汪精卫，你怎么骂的汪，你忘了？你要不要脸？
蒋凯申丢了个大脸！差点把徐恩增和戴春凤骂死！
你俩小子就这么办事的？密谈啊！弄得全世界都知道，直骂我蒋某人是软蛋！让我蒋凯申转着圈丢人！
第二次‘秘密’和谈破灭！
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然后1939年底，情况又变了，因为3，4月，此时欧战已经爆发。
接下来美国至少对欧洲不可能袖手旁观。日方想赶快结束中国战役，因为接下来就要面对美国更大的压力，尤其是东南亚的那些英国殖民地。
但是好死不死，欧洲战端一开，德国一路凯歌，战无不胜！日本人也狂妄到了顶端，觉得自己也行了！
在东北为了满铁和三菱这些代表世家贵族、政府高层，和门阀富商的公司攫取利益。准备对苏开战，结果日本被打成死狗，诺门坎惨败！细菌战被曝光！
日本准备再次跟国府和谈，打不过苏联，华夏又坚决抗日，那就南下去争取资源。
此时日本逐渐将战略重心转向南下，争夺太平洋和东南亚地区的资源。
此时蒋凯申因为有美