还是一张白纸的三戒，很快就接受了摩罗的教导，担任副教主之职，但他毕竟是从弥勒金身中诞生的生命，本性纯善，赤子之心，在亲自阅读了大量佛经后，总觉得摩罗的理念有些问题。
于是他暂别摩罗，选择孤身一人游历天下，想亲自看一看这个人间。
这一路上的见闻，让三戒陷入了深深的纠结和痛苦之中。
一方面，他发现这个世间确实像摩罗所说的那样，充斥着怨恨、杀戮、暴戾、荒淫等无数丑恶，天生的悲悯之心让他多次出手，想度化那些恶人，让他们放下屠刀。
但结果无一例外都失败了，恶人们总是冥顽不灵，回不了头，也放不下刀。
似乎这一切真如摩罗所说，靠他们自己永远都无法成“佛”，想要普度众生，就要有一位让所有人都虔诚跪拜的真佛。
但另一方面，三戒发现，这世间也有着许多令人感动和钦佩的美好。
有赤脚医生背着竹篓，冒着生命危险去爬山采药，救治穷苦百姓。
有自己都吃不饱肚子，却肯把一块饼掰成两半送给乞丐的少女。
有为了保家卫国而毅然从军的少年，他才十二岁，被沉重的盔甲几乎压得喘不过气来。
三戒非常惊讶地发现，这些人中的大多数，竟然大字都不识一个，更别说读过佛经了，他们中的许多人也并不信仰佛祖。
如果按摩罗的计划，这些不信仰他的人，无疑都是坏掉的谷种，需要被筛选淘汰，但他们却是如此的善良、坚韧，令人钦佩。
三戒第一次怀疑起摩罗的理念。
后来他继续游历，不知过了多少年，遇到了他人生中的第一个挚友，菩提达摩。
达摩自南天竺而来，两人相见恨晚，坐而论道七天七夜，之后更是结伴同行了许久，在这期间，三戒对佛法的理解越发精湛，并越来越质疑摩罗的理念。
不过摩罗曾教导他许久，在他心中有着十分特殊的地位，所以还并未决裂，直到一件事发生。
那时达摩准备面壁悟道，三戒便与他辞别，继续游历，十年后，突然收到了摩罗的消息，让他赶去相见。
当三戒再次见到摩罗时，发现摩罗身边多了一个人，一个他熟悉又陌生的人，曾经的菩提达摩，如今的摩诃。
摩诃就如同当年刚刚诞生灵智的他，懵懵懂懂地望向他，眼里还有一丝怯意。
摩罗称自己受了伤，要沉睡一段时间，