却说中国北方素为外夷所居，历代相沿屡有变革。唐初突厥最大，后来突厥分裂，回鹘、奚、契丹，相继称盛。到了唐末，契丹最强，他本是鲜卑别种，散居黄河两岸，乘唐衰微逐渐拓地，成为北方强国。国分八部，每部各有酋长，号为大人。又公推一大人为领袖统辖八部，三年一任，不得争夺。
阿保机出生时，草原正遭百年不遇的旱灾，牧草枯黄，牛羊倒毙，连野狼都饿得瘦骨嶙峋。
这时契丹的贵族阶层正在为争夺联盟首领之位打得不可开交。阿保机的祖父耶律匀德实在残酷的政治斗争中被杀，父亲和叔叔伯伯们也逃离出去。
祖母简献皇后对于这时刚出生的阿保机非常喜爱，但又担心他被仇人加害。因此常将他藏在别处的帐内，涂抹其面，不让他见外人。
阿保机三个月便能行走，满百日便能说话，凡事未卜先知，自称左右好像有神人护卫。族人们私下议论：“这孩子额间有红痣，目若朗星，怕不是天上的战神下凡？”
阿保机童年时开言即涉及国家大事。当时其伯父执掌国政，事有疑难便去向他咨问。
阿保机长大成人后，身体魁梧健壮，胸怀大志，而且武功高强，辽史上说他“身长九尺，丰上锐下，目光射人，关弓三百斤”。
到了唐末，阿保机为八部统领。
阿保机兄弟共六人，他是老大,下面还有五个弟弟，分别是二弟耶律剌葛、三弟耶律迭剌、四弟耶律寅底石、五弟耶律安端、六弟耶律苏。
兄弟六人感情不错，当耶律阿保机坐上可汗的宝座时,他的五个兄弟真的为他高兴，也为自己高兴！他们欢天喜地地说：“可汗是我们家的了，以后三年一换，咱们兄弟也尝尝当可汗的滋味。”
规矩确实有，不过耶律阿保机根本就没想着让这几位兄弟尝鲜。
一晃三年过去了，耶律阿保机绝口不提这事，契丹八部的首领实力弱小，也不敢想这事儿，但这哥几个心里就有些不是滋味，他们觉得可汗轮流做，今年就应该到我家！
哥几个里最着急的就是老二耶律刺葛，于是就喊来几个弟弟，耶律刺葛悄悄说：“咱大哥太不像话了，咱们的规矩是三年选一次，可老大提都不提，这样下去咱兄弟什么时候能当可汗啊？”
老二话音刚落，兄弟几个立即就变得情绪激动，你一句我一句数落阿保机。兄弟几个越说越得劲，最后居然一拍桌子，干脆咱兄弟合伙儿赶他下台得了！