使伊露维塔不得不隐没于世间，全力稳固这方天地的根本法则，确保其不容有失。
而在地表之上，以曼威为首的众维拉与堕落的米尔寇展开了阿尔达史上最惨烈的权柄之争。昔日的同袍如今兵戈相向，圣洁的乐章被战火染上血色。这场战争不仅改变了中土大陆的格局，更在直接导致了伊露维塔圣人军团的分裂
在那段相当漫长的岁月里，米尔寇虽被打败过数次，但他每一次都能重新归来，甚至一度控制了阿尔达上绝大部分的陆地，与曼威和其他维拉抗衡了一段相当长的时间。但是到了最后，伴随着伊露维塔逐渐稳定了自我的圣道，米尔寇终究是无以为继，只得带着那个被他视作耻辱的“魔苟斯”之名，灰溜溜地逃出了伊露维塔的圣人军团，消失在了多元宇宙当中
但让所有人都预料不到的是，当“米尔寇”这个名字再度出现在多元宇宙中时，却已经是代表着一位初级圣人的名号了。
这件事情，几乎惊掉了所有人的下巴。众所周知的是，成就圣人本就难比登天，更何况是米尔寇这样深陷伊露维塔圣道桎梏的存在来说，更是难上加难。
但最令人震惊的，还是米尔寇成圣后展现的全新圣道。那与昔日伊露维塔赋与的光明圣道截然相反，充斥着扭曲与堕落的黑暗气息。就像一首庄严的圣歌突然转调成恶魔的低语，违和得令人毛骨悚然。
有传言说米尔寇找到了某种禁忌的突破之法；也有人猜测他早已暗中投靠了某位不可名状的存在；更有人认为，这场叛变从一开始就是某个惊天阴谋的组成部分但不管力量正邪与否，一名初级圣人与一名四阶高级自是不可同日而语。一时间可谓是众说纷纭。
但所有人都不知道的是，即便是米尔寇自己，也没办法完全清楚自己突破至初级圣人时的事情了！
这种话说出去无人会信，但对于米尔寇来说，这就是切实存在的事实。
米尔寇当然还记得自己的经历，但每每到那些关键性的细节时，他便会体会到一种如梦似幻的感觉，好似做了一场春秋大梦，梦中不知今夕何年何月。甚至是他静下心来思考之时，依然会体会到这种奇特的感觉，就好似现在他还处于幻梦之中，体验万千世界，体验无穷轮回
——而今日，这所谓的“梦”，终究到了终点。
在与接引的对上目光的刹那，米尔寇当即便愣住了。因为他猛地体会到了一种熟悉无比的感觉，无数被尘封的记忆如潮水般涌出，那些刻意遗忘的过往碎片在意识