四百零二年正月初六，朱伯海调集东军进入贵州与李楙作战。
利用贵州的地形，李楙在运动战中不断调动东军，并集中兵力消灭东军之中的权贵军队。
二月初七，杨庚于贵州战败，四万东军精锐败亡，进入贵州的十六万东军士兵宣布拥立变法，贵州全境光复。
三月初二，朱伯海因为屡次失败而被内阁宣布解除首辅职位，改任次辅，次辅王通成为首辅。
四月初七，王通调动西军、南军、北军二度出兵，并令空军不用顾忌，肆意投放炸弹。
此举令空军中大量士兵不满，许多士兵驾驶飞机落地新军所控机场，宣布拥立变法。
八月，官军以七个不同方向对李楙、胡粟发起围剿。
同月，安西新军被镇压，新军士气跌入谷底，李楙发表“十胜十败论”，士气得到提振。
四百零三年二月，江西爆发游行，李楙趁机攻入江西，并于三月光复江西全境。
眼看财政税源遭到威胁，王通催促围剿大军加强进攻力度，并增加二十万军队参与围剿。
彼时新军兵力为二十四万，官军围剿兵力为五十二万。
三月，李楙率军攻入两广，两广军队、百姓响应变法，新军兵力壮大至三十二万，西南战事宣告失败。
七月，王通挪用银行十六亿两，发动南征，大量百姓因此破产而流落街头。
李楙、胡粟等人指挥新军战略防御，集中优势兵力，在运动战中歼灭、招降不少权贵子弟和官兵。
四百零四年六月，李楙令胡粟于江西做出进攻江南态势，趁官军主力调往江南，趁机进攻陕西。
七月，辽东、渤海爆发工人游行，李楙攻入西安，光复关中，陕西都司大量中基层军官宣布拥立变法。
九月，新军从战略防御转入战略进攻。
四百零五年三月，李楙组织中原战役，十八万新军攻入河南，与二十四万官军于河南形成对峙态势。
四月，王通令山南、南中、老挝、暹罗、交趾等都司进攻云桂地区，中南战役打响，胡粟坐镇昆明，双方以二十万对十二万形成对峙态势。
五月，王通在镇压东北工人游行后令军队南下参与中原战役，双方兵力改变为官军三十八万对二十二万新军。
同月，二十四万西军向关中发起进攻，朱高煦的十四世孙朱仲枨率军六万布防陇山，西军久攻不下，对