却说悟空到了南海。
那观音菩萨不知在炼个什么宝物。
悟空不敢惊扰，老实拜见。
观音菩萨分神问道：“悟空，唐僧行到何处了？”
悟空道：“行到西牛贺洲万寿山了。”
观音菩萨道：“那万寿山有座五庄观。镇元大仙，你曾见他么？”
悟空顿首，不敢隐瞒，将自己所做错事一一说了，求道：
“弟子不识镇元大仙，冲撞了他。自海上求方，遍寻三岛，游遍诸天，众神仙都没有医树之方。弟子志心朝礼，特拜告菩萨。伏望慈悯，俯赐一方，救我师父。”
观音菩萨道：“你怎么不早来见我，却往别处去寻找？”
悟空闻此言，心中暗喜道：“造化了！造化了！菩萨一定有方！”于是上前恳求。
观音菩萨道：“我那玉净瓶中，有三光神水，能起死回生，渡一切灾厄，可治那仙树灵苗。”
悟空道：“可曾灵验过么？”
观音菩萨道：“灵验过的。我这瓶中柳枝，曾在老君炉中炙得焦干。我拿了插在瓶中，一昼夜，复得青枝绿叶，与旧相同。”
悟空笑道：“真造化了！真造化了！烘焦了的尚能医活，我这推倒了的，又有何难？菩萨，快请随我去救我师父去吧。”
观音菩萨道：“且慢。”
悟空道：“菩萨，怎么了？”
观音菩萨道：“这三光神水，还未凝炼出来。”
悟空愣住，望着那空中只凝炼了不到一半的水滴，问道：“菩萨，这不会就是那三光神水吧？”
观音菩萨道：“正是。”
悟空道：“不知还要几时？”
观音菩萨道：“常人凝炼，先历万载得一滴日光神水，再万载得一滴月光神水，复万载得一滴星光神水。三者合一，才得一滴三光神水。”
悟空惊道：“三万年！菩萨，你近日可曾去阴间？”
观音菩萨道：“去阴间作甚？”
悟空道：“你若没去，容俺老孙去一趟。再大闹一回地府，把生死簿抢来，勾去唐僧的名字，再把姓唐的人都勾了。不然三万年，别说唐僧了，就是唐朝也化飞灰了。”
观音菩萨道：“你这猴头，容我把话说完。常人凝炼这三光神水，需要三万年不假。我以大法力炼之，只需七七四十九天即可。”
悟空听了，欢喜道