昌辉、石达开等组成的领导集团从广西金田村率先发起的反对清朝统治和外国资本主义侵略的农民起义战争，是19世纪中叶中国最大的一场大规模反清运动。
1864年，太平天国首都天京(南京)陷落，标志着运动失败。太平天国运动在经历短时间的辉煌后就迅速败亡。神权左右皇权导致核心矛盾，腐败从根本上动摇了太平天国政权的根基。洪秀全领导的太平天国运动，体现了新时代农民起义战争的特点。
太平天国的一些领导人，以及社会仁人志士，开始思考造成东西方差距的原因，开始前往西方学习，寻求真理，探索中国独立、富强的途径，勇敢地担负起反封建、反侵略的任务。太平天国运动是中国农民起义战争的高峰。
1894年7月25日至1895年4月17日，中日甲午战争爆发。
甲午中日战争是指19世纪末日本侵略中国和朝鲜的战争。按中国干支纪年，战争爆发的1894年为甲午年，故称甲午战争。日本称“日清战争”，朝鲜半岛称“清日战争”，西方国家称“第一次中日战争”。
明治维新的日本开始走上资本主义道路，对外积极侵略扩张，确定了以中国为中心的“大陆政策”；此时的清朝是一个通过洋务运动回光返照的帝国，政治腐败，人民生活困苦，官场中各派系明争暗斗、尔虞我诈，国防军事外强中干，纪律松弛；世界主要资本主义国家逐步向帝国主义过渡，日本的侵略行径在一定程度上得到西方列强的支持。
1894年，朝鲜爆发东学党起义，朝鲜政府军节节败退，被迫向宗主国清朝乞援，日本乘机也派兵到朝鲜，蓄意挑起战争。
1894年(光绪二十年)7月25日丰岛海战爆发，甲午战争开始，由于日本蓄谋已久，而清朝仓皇迎战，这场战争以中国战败、北洋水师全军覆没告终。中国清朝政府迫于日本军国主义的军事压力，1895年4月17日签订了马关条约。
甲午战争的结果给中华民族带来空前严重的民族危机，大大加深了中国社会半殖民地化的程度；另一方面则使日本国力更为强大，为其跻身列强奠定了重要基础。
1900年至1901年(清光绪二十六年至二十七年)，由英国、俄罗斯帝国、日本、美国、法国、德国、意大利、奥匈帝国八国所派遣的军队组成攻打清朝的联军。19世纪末，义和团运动爆发。1900年5月，列强决定联合出兵镇压义和团，陆续增兵北京和天津。
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