大家一起，去找一个新的地方筑巢为家。
丑小鸭当然是高兴地答应，然后才问起它们的近况。
原来在丑小鸭走后，鸭子一家和大家的关系，已经没办法回到以前了。
而鸭妈妈也在日夜思念，伤心得连最爱的鱼也吃不下去。
于是夫妇两严肃认真地商量，干脆换一个新家，去到一个不会被排挤的地方，当然，也要把白小鸭找回来。
然后它们就动身了。
因为鸭爸爸教了丑小鸭沿着河边生存的本领，再加上它们找到了丑小鸭的茸毛，所以它们一直沿着河边寻找，直到昨天晚上，有一位灰色长发、灰色长裙的精灵，指引它们往这个方向走。
“沛霖雨精灵！”白雪公主惊呼，她转头看去，克利俄点点头。
“天哪，兄弟，你怎么长得这么大只。”小鸭子们很好奇。
就算知道丑小鸭是小天鹅了，可这才几天不见，它怎么就成年了？
“这是因为魔法的关系。”丑小鸭解释了一番。
“噢！”鸭妈妈心疼地说：“真是可恶的坏蛋！他让你失去了童年！”
她哭着说：“我可怜的孩子，瞧瞧你经历了什么，你从出生起就被排挤，我很想要补偿你，可你已经长大了——这太糟糕了！你短暂的童年里只有悲伤的回忆”
“不，妈妈，不用为我伤心。”丑小鸭却是摇摇头，笑着说：“我跟着克利俄先生，还有白雪女士一起旅行和冒险，我还和汤姆先生以及杰瑞先生成为要好的朋友，虽然时间很短暂，只有仅仅几天——可我在那段时间，是很快乐的！”
“太感谢你们了！”鸭子一家，再次诚恳地向克利俄等人道谢。
“白小鸭也给我们带来很多快乐。”克利俄说，汤姆和杰瑞也快速地点头。
白雪公主说：“它更是救了我的命！”
又和鸭子一家聊了几句，白雪公主注意到拉着车的马，有些不耐烦地抬了抬蹄子，她想着不能耽误时间，便说：“我听到你们在苦恼接下来要搬去哪里，你们需要有足够的食物又很安全——我有一个建议：要不去玛琳婆婆家怎么样？”
丑小鸭一听，立刻高兴地点头，它很喜欢那位善良的婆婆！
随后，它看到鸭妈妈很疑惑，立刻就解释。
“天哪！”鸭妈妈惊讶地说：“我们之前经过她的家门，那的确是一位和善的婆婆！”
“莱德先