诗云：
瑶池琼浆本仙醪，饮罢乾坤掌中摇。
玄功妙法何须问，醉里神通破九霄。
却说这一日，灌江口二郎真君杨戬，忽觉闲闷，遂邀花果山齐天大圣孙悟空、陈塘关三坛海会大神哪吒，于云端幻化仙府，设宴共饮。三人弃了仙僚俗礼，解了铠甲神兵，但见玉液盈樽，蟠桃叠案，直饮得星斗横斜，月轮西坠。
第一回醉演法各现奇能
哪吒先有七分醉意，拊掌笑道：“往日争斗，皆循旧法，今日何不各显新神通？”大圣拍案叫妙，杨戬亦笑启天目，眸中流光溢彩：“吾有一术，名曰‘斡旋造化’！”言罢吐气如虹，竟于虚空中织就万里星河。但见星云翻涌处，生出一座琉璃世界，中有山川城郭，市井百姓熙攘往来，耕织婚嫁，生死轮回，皆在一息之间。悟空看得抓耳，忽拔毫毛一口吹出，化作十万猿猴，却不是持棍厮杀，个个抱琴执笛，跃入那幻世街巷。猿猴或与老翁对弈松荫，或共童子斗草溪畔，更有一老猿登台说书，将三界秘闻编作俚曲，引得满城哄笑。杨戬所造幻民，竟与这些猿猴相携游春，浑忘真假。
哪吒兴起，解下混天绫望空一抛。那绫不卷风云，反似丹青妙笔，于星河上勾画起来：先描昆仑雪顶红梅怒放，再绘东海碧波白鹭低翔，末了竟画出齐天大圣大闹天宫时，偷丹醉酒之憨态。悟空笑骂：“三太子揭短！”遂暗运玄功，鼻息喷出两道金风。风过处，画中红梅离枝而舞，白鹭振翅长鸣，那画里醉猴更是跳将出来，抢了哪吒杯中酒，踉跄耍一套猴拳。三人抚掌绝倒，玉山倾颓。
第二回颠倒界戏弄乾坤
杨戬醉眼朦胧，指天为地，划地为天，喝声：“换乾坤！”霎时仙府倒悬，杯盘皆贴“穹顶”，三人衣袂飘飘若坠深渊。悟空长笑：“有趣！”使个“因果倒置”法——见那蟠桃核忽生新枝，顷刻开花结果，熟桃复缩为花苞；酒水自杯底倒涌成泉，复归玉壶。哪吒更奇，竟将醉意逼出七窍，凝作三朵粉云。一朵云嗅之令人醒酒，一朵触之反添醉态，最后一朵教人半梦半醒，手舞足蹈如牵丝傀儡。
正嬉闹间，悟空忽生顽心，暗捻诀唤来五行精灵。但见金精化铜钱雨，木精变竹马阵，水精成滑稽镜，火精演走马灯，土精垒滑稽俑。那铜钱雨专打贪财者额头，竹马追着古板人乱撞，滑稽镜照得道貌岸然者现出本相，走马灯转出众仙糗事，土俑更是学尽三界神仙官步。哪吒笑得跌坐云头，忽指杨戬天目：“二哥何不以此镜照照自己？”天目金光扫过