乡情谊，仿佛早已将昨日朝堂上的争执抛诸脑后。蒋干本就不胜酒力，又被周瑜的“热情”所惑，不多时便已酩酊大醉。
宴罢，周瑜故作亲昵，拉着蒋干的手，要与他同榻而眠。蒋干推辞不过，只能勉强应允。夜半时分，蒋干辗转难眠，只听身旁的周瑜“梦呓”不断，时而喊着“曹操老贼”，时而低语“破曹之策”，似涉及诸多军机要务。
蒋干心中一动，好奇心被彻底勾起。他悄悄起身，借着帐外透进来的微光，瞥见案头摆放着一封书信，信封上赫然写着“蔡瑁、张允谨封”的字样。
蔡瑁、张允！这二人原是荆州水师统领，归降曹操后，一直负责训练曹军水师，乃是曹操倚重的水军将领(蒋干不知二人已被曹操处死)。他们怎么会与周瑜有书信往来？
蒋干心中巨震，小心翼翼地拿起书信，偷偷拆开。信中内容更是让他惊出一身冷汗——竟是蔡瑁、张允与周瑜的密谋，言称“曹军水师虽众，却不善水战，我二人愿为内应，待时机成熟，献出水寨，助周都督破曹，共图大业”，落款处还有二人的签名与印信，仿造得极为逼真。
“天助我也！”蒋干心中狂喜，以为抓住了周瑜的致命把柄，也找到了向曹操交差的资本。他不敢耽搁，将书信小心翼翼地藏入怀中，天刚蒙蒙亮，便寻了个“思乡心切”的借口，匆匆辞别周瑜，带着随从星夜兼程返回江北，直奔曹操的襄阳行辕。
蒋干带回的“密信”，如同一块巨石投入滚油之中，在曹营内部引起了轩然大波。
曹操端坐于中军大帐的主位上，接过蒋干呈上来的书信，展开细看。信中熟悉的蔡瑁、张允笔迹(周瑜仿造得惟妙惟肖)，详尽的“投降计划”，以及对曹军水师弱点的精准描述，无一不让他怒火中烧！
虽然蔡、张二人早已因“训练水师不力”被他下令处死，但这封信却像一根淬毒的尖刺，深深扎入他的心中。他本就对荆州降将心存疑虑，如今见这二人竟早有反心，甚至暗中勾结周瑜，心中的猜忌瞬间被无限放大，连带着对正在江夏浴血奋战的文聘，也多了几分提防与不信任。
“好个周瑜！好个蔡瑁、张允！竟敢欺瞒孤到如此地步！”曹操猛地将书信拍在案上，怒不可遏，胸膛剧烈起伏，“孤待他们不薄，他们却暗中通敌，意图谋反！若不是子翼识破，孤险些酿成大错！”盛怒之下，他几乎要下令彻查所有荆州籍将领，肃清内部隐患。
帐下众谋士噤若寒蝉，无人敢上前劝阻。唯有司马懿站在