前朝大魏时，实行两京制度，一东一西，东边的京城就是如今的帝京，西边的京城便是西京。
西京也是几朝故都，曾经是大齐王朝的京城。
自大魏明雍二十年以来，位于北方茫茫草原上的金帐汗国从西北一线屡次犯边，及至明雍二十二年，金帐大军兵临西京城下，明雍帝下旨，由秦中总督祁英出面与金帐汗国的伊里汗订立城下之盟。大魏朝廷向金帐大军赔偿黄金二十万两、白银一千三百三十万两、粮食一百万石、茶叶三十万斤、绢三十万匹，割让凉州三府和秦州一府，金帐大军就此撤军。
武德十年，秦中总督祁英暴毙身死，伊里汗率领金帐大军再次南下，攻陷西京。武德帝惊怒交加，就此病倒，不能理事，朝政交由皇后谢氏和内阁首辅张肃卿共同署理，在张肃卿的主导下，朝廷拒不议和，调集蜀州、中州、晋州、燕州等地兵力，由秦无病的祖先左都督秦襄亲自领军，在秦州与金帐大军展开大战，迫使金帐大军退往凉州。
次年，金帐大军因粮草不足而撤兵，就在秦襄打算就此收复秦州、凉州等地之际，重病不起的武德帝在西苑烟波殿驾崩。同年，秦州、凉州爆发饥荒，数十万流民无家可归，以地师为首的阁皂道等道门旁支趁机起事，席卷两州之地，占据西京，推举澹台云为共主，号称西王。
也就在这个时候，初出茅庐的玄圣来到了凉州，立志平定天下。
此时大魏朝廷因为新帝登基之故，局势动荡不明，无暇顾及秦、凉二州。天宝二年，谢太后发动帝京之变，诛杀以张肃卿为首的顾命四大臣，罗列的罪名中就有“不能尽心与金帐汗国和议，致使有今日西北叛乱”一条。张肃卿被杀之后，被张肃卿重用的秦襄也受到牵连而被罢官下狱，多亏了别人多方营救，才保住性命，返回了家乡。
后来由玄圣出面，促成秦襄远赴辽东，最终成为大玄的开国郡王。
在秦襄下狱之后，朝廷再无可战之将，几次想要收复西北，都为澹台云所败，损兵折将无数，国库愈发空虚，再难以支撑战事。
天宝三年，澹台云率军攻入蜀州，大破朝廷官军，又在短短一年的时间中，平定南疆蛮族十六部，以蜀州、秦州、凉州等三州之地，正式割据立国，以西京为国都，国号大周。
直到玄圣率领道门击败儒门，大玄取代大魏，大周仍旧割据西北。此时的秦襄已经从大魏的罪臣变成了大玄的功臣，再次率军收复西北。
澹台云见大势已不可为，与玄