风点火。
越巂叟帅高定杀郡将军焦璜，举郡称王以叛，北上攻新道县，被李严领犍为郡兵击退。
永昌雍闿杀益州太守正昂，诸葛亮准备继续派遣张裔南下担任益州太守，被刘禅阻止。雍闿在东吴引诱之下受封东吴永昌太守，围攻永昌郡。
牂牁郡太守朱褒占据本郡反叛。
目前只有永昌郡县在大汉手中，功曹吕凯、府丞王伉固守永昌，在雍闿围攻之下，领郡中上下官吏齐心抗敌，只不过通往朝廷的消息断绝。
在此情况之下，幸好?降都督李恢集合南中亲汉实力固守平夷——朱提地区，隔断越巂、牂牁、永昌三郡直接联系。
平夷县是?降都督李恢治所，李恢接任?降都督之时便发觉，南中局势波涛汹涌，于是从将上任?降都督邓方治所南昌县换为平夷县。
南昌县（今镇雄）是云贵川三省结合部，此地东以赤水河为界与蜀中相邻，是三郡反叛士人、蛮夷薄弱处。
李恢上任时，发现此地偏远，如果发生叛乱无法即使与蜀中保持联系，于将治所迁至平夷县离蜀中更近，同时也方便与朝廷保持联系。
与此同时，诸葛亮调遣赵云南下江阳郡符节防止牂牁郡太守朱褒北上，王平与青衣侯养子向煜固守汉嘉郡耗牛道，防止蛮王高定继续北上。
刘禅得知南中叛乱，首先便将大汉高层人物召来御前，询问南中叛乱的解决方案，毕竟诸葛亮的措施只是遏制南叛乱的扩大而已。
殿中，诸葛亮、吴氏兄弟、马氏兄弟、邓芝、王平等朝中大汉高层及刘禅亲信皆到，王平入殿之时，众人诧异，不知为何刘禅特意将王平从汉嘉调回垂问。
刘禅身着头戴皮弁十二缝，身着绛纱袍，披红裳入殿，坐于高堂之上，单刀直入向众人问策。
“今外有孙吴在外引诱，内有高定、朱褒、雍闿四郡叛乱，诸卿有何良策助朕。”刘禅清冷的声音在大殿中回荡。
作为刚刚登基的陛下，要让大臣齐心协力，最好的办法就是让他们觉得是自己在推行自己的主张，越是如此危机关头，越需要众人配合。
诸葛亮作为辅政大臣，必须有所表示出列拱手道：“国家，臣愿率大汉将士平定南中，只是老臣心忧孙权，得知先帝驾崩，又值其刚刚击溃曹丕，会对我大汉南中下手。”
刘禅听闻紧紧锁眉头，历史上孙权是没有派军队参与南中之事，反而是与蜀汉达成新的盟约，心中思量后缓缓说道：“相父言外之意是与吴谈和？”
“正是，天下三分，唯有连吴抗曹是当前局势下必做之事。”诸葛亮继续说道。
“臣赞同上丞相所言，今国家刚刚即位，宜遣大使重申汉吴之好，共抗曹魏，外断南中乱臣外援。”邓芝起身出列拱手道。
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