蜀汉内部休养生息之际，东吴武昌城之中风起云涌。孙权率领东吴连续击溃大汉、曹魏的连续大规模进攻，两次胜利也将孙权在国中威望推到颠峰。
孙权为表示自己的跨荆、扬、交三州威望，同时展示与曹魏争夺荆州之心，江夏郡鄂县建都，并更名“武昌“，取“以武治国而昌”之意；为筑城为守，孙权又建高楼黄鹤楼以嘹望；不久后又在地蛇山筑城，称夏口。
邓芝已到东吴武昌有旬日，不得孙权召见。虽然邓芝身负大汉使命，但邓芝也并没着急，而是不慌不忙地在驿馆休息，命侍从城中打探消息。
对于孙权的想法，邓芝心中也略微猜测到几分，孙权担忧目前蜀汉大厦将倾，南中反叛，益州士人人心惶惶，对蜀汉实力存在怀疑。如果与蜀汉契合，必将与曹魏为敌，曹魏占据中原，地大物博，人口众多……而且不明确蜀汉真正的外交态度。
邓芝思索几日之后，便写表与孙权言道：“臣今来，亦欲为吴，非但为蜀也。……”
孙权拿到邓芝上表锁眉思虑，沉思之余见表上“蜀”字，不由会心一笑，顺势将桌上魏表一起交予陆逊、张昭相看。
待两人查阅之后，孙权抚须问两人道：“不知伯言、子布（张昭字）意下如何？与蜀和或与魏和？”
“曹丕坐镇中原，若与蜀和，必为仇敌，日后魏吴恐不得安宁。但益州有山川之险，诸葛治国，若大王有天下之志，可以为援。”陆逊拱手答道。
孙权缓缓点头，也不说话。
“大王，今吴杀关羽夺荆州，夷陵而败刘备，蜀吴两国结怨颇深。若不知蜀真意，再结怨与魏，恐怕我吴国危矣！”张昭劝道。
孙权抚须没有接话，而是吩咐侍从明日于宫中接见邓芝。
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东吴，武昌吴宫。
“宣西国使臣进殿！”侍从高呼。
邓芝整顿衣冠，行到殿前，两侧解烦军甲士，威风凛凛、面色严肃，持矛、戟站立，怒目而视邓芝，不守礼法。邓芝脸色正常，毫不畏惧，大步上前。
又往殿中走去，只见一人方颐大口、碧眼紫髯、身材高大坐于殿中，两旁则有少数文武臣列坐其中。
“大汉使臣邓芝见过大王。”邓芝长揖不拜答道。
孙权面色不悦说道：“为何不跪，西国之人难道皆是如你不知礼乎！”
“我听闻东吴多贤士，想必有知礼之人，吴人不守礼，如何又求大汉之人守礼？”邓芝昂声答道。
孙权无言以对，挥袖令解烦士卒退下，赐坐予邓芝，问曰：“孤诚愿与西国和亲，但恐你主幼弱，国小势微，会被曹魏所趁，无法保全西国，故孤为此而犹豫耳！”
“我曾闻大王年十五为县长，十九时扶东吴于危难之际