“南蛮部落众多，本性贪婪，无法教化。蛮夷可因利益结成朋党，也可以因利益仇视相攻。蛮夷随山洞而居，部落或散或聚。生活于昆仑山至大海，蛮夷个个贪婪好战。可因此而制对策以治蛮夷，其策有三。”诸葛亮举起案上茶盏轻抿一口, 看着李恢说道。
“其一、大汉募兵万余户，移南中劲卒于蜀，削弱蛮夷势力。”
“其二、此前将南中大姓编设五部都尉，可令其出金帛，聘请生夷为部曲，募兵多者, 其官职越高, 且可世袭。蛮夷贪恋财物必然渐服大汉，成为大姓部曲。”
“其三、扶持亲汉蛮夷，教其种茶、织锦；郡县出面与之购买，日后蛮夷必然多有依仗大汉。若有不服蛮夷，庲降都督府可征调当地部落配合汉军出战。”
“如此三点，不知德昂以为如何？”诸葛亮笑眯眯地望向李恢，问道。
听言，李恢面露羞愧拜服道：“丞相三点足以治南中蛮夷，恢竟然在丞相面前班门弄斧，不自量力。”
诸葛亮连忙将其扶起，笑容满面，态度分外温和，说道：“亮无法久留南中，我所说之事，还需德昂在南中相助。”
李恢沉声答道：“恢定不负丞相重托，已报大汉厚恩。”
这次诸葛亮与李恢的交谈，比半月前还多了整整1个时辰。确定大汉日后南中治理的基本大框架：“分建诸侯分其力”“以武治南中”“大量启用南中大姓、渠帅”“征调南中兵状入蜀”“作图谱，教化蛮夷”“以夷制夷，分化蛮夷”等八项治理措施。
其间，诸葛亮与李恢边吃边谈, 直到黄昏降临，李恢面露喜色告退。
诸葛亮在其离开后，又翻阅马忠上报公文，马忠已经平定朱褒叛乱，野战时将朱褒阵斩。提拨郡中大姓为属官，留于郡中处理大量紧急政务，并且镇压叛乱余党。
诸葛亮对马忠处理相对满意，毕竟南中数郡不能与蜀中、汉中相同，因此对于其任命郡中大姓为属官，诸葛亮也是十分赞同。
诸葛亮仔细查看后，随即下笔批复完毕后。然后又从案上拿取马谡公文。
诸葛亮翻阅马谡公文先是喜悦后是皱眉，为其喜悦的是王平于邛都发现大量的铜矿，便于开采。并且马谡为了进一步控制越嶲郡将郡治从马湖县迁至卑水县。
皱眉是因为随着王平尝试深入控制邛都县，苏祁邑君岑罗先降后叛，杀害王平手下叛乱。王平亲帅大军将岑罗斩杀，捕获其妻子，唯有其子冬逢帅残部逃亡。
过了月余, 冬逢遣其手下诈降王平，却被王平识破奸计, 将计就计, 重赏两人将其策反。两人回去后，不久合谋刺杀冬逢投降。冬逢一死，苏祁县各部落随即归降王平，王平威望大振。
同时越嶲南部斯人李求承趁