安邑，大将军府。
府内，钟繇跪坐于榻上，与眼前的年轻士人坐而论道。
士子身型削瘦，面容如玉，眉目间有英慧之气。而钟繇作为山西军中的二把手，在与士人交谈时，神情少有露出温和之色，态度更是友善。
“夫智者择主多是谨慎，以求得遇良主，立功名于世间。奉孝旧侍曹操，谈及曹操时多有赞赏，然不知为何舍曹操而投君侯？”钟繇好奇问道。
郭嘉放下茶盏，说道：“实不相瞒，曹操虽有大志，行事雷厉，用兵出众，然却无坚毅之心，且性情多疑，好杀多暴，故有张邈、陈宫之叛，吕布袭取兖州之事。曹操内忧外困时，为求霸业遂南走江淮开业，今或略有基业，但其仅能为一方之主，而难以称雄中原。”
说着，郭嘉强调说道：“故以嘉之拙见，若使曹操居中原，能乱人而不能为治；若曹操乘间守险，足为一方之主。”
钟繇故意问道：“既曹操不能治中原，那试问袁绍、袁术二人何如？”
“袁绍四世三公，地跨四州，兵多将广，名满天下；袁术受命称帝，坐拥江汉，群豪从之，威震荆楚。莫非二人亦有所不足？”
郭嘉神色微正，说道：“钟君何以出此戏言？”
“袁氏如能成事，嘉何以舍近而求远，远走山西以投大将军？”
“袁绍效周公之礼下士，而未能知用人之机，多端寡要，好谋无决，欲与之共济大事，定霸王之业难矣！”
郭嘉侃侃而谈，言语中悉数剖析二袁之弊，说道：“袁术效高祖之为待人，而未有其行事之风，肆意妄为，骄纵乱为，欲辅之以成大业，更汉室之祚不能也！”
“君侯有兴平天下之志，待人以诚，赏罚分明，尊奉大义，将能成高祖之业！”
钟繇大笑几声，说道：“繇岂敢口出戏言，今是欲观奉孝之能。”
郭嘉看透钟繇得心思，说道：“嘉若欲求官职，则寻族人郭公则以谒君侯，而非先拜军师以求自证才能。”
随着袁术称帝，孙坚割据，曹操下江淮，及张虞与袁绍交兵等一系列大事件，让郭嘉坐不住了。他明白若再不出山建业，莫说成为开国功臣，往后怕不是连立功的机会都没有。
因此郭嘉在几经思考下，凭借多方面的信息，最终北上投奔张虞。而为了更好施展自身才华，他并未联系郭图，而是通过辛毗联络上钟繇，以求得当面策对的机会。
之前因荀彧之