一个特殊的部门成为预备成员。这个部门叫做观灵局，是国家作为观察和研究各种神明状况的一个组织，由于是预备成员，我在大学里主要学习的是神学，后来毕业之后经过了两年考虑，顺利进入组织之中担任研究员。
这中间的过程有些平平无奇，虽然都是跟神灵精怪打交道，与常人的话题圈有些远，但如果习惯了，也无非就是那么一回事，将妖怪、灵力作为研究课题而已。我不是什么搏出位的人，也不希望因此获得什么成就，于是一直兢兢业业的做些别人安排下来的工作，不出什么岔子，也没有什么建树。
当然，因为工作的原因，我因此对一些精怪还算了解，又有一些仪器的配合，我因此得以观察到身边的一些事情。那是一九九零年的夏天，我无意间察觉到与我住同一条街上的一个孩子身上有灵力波动，这个孩子名叫藤原吾朗，经常来我家的神社玩，问些古怪的问题，他那时候只有九岁，我留意之后，发现他应该是跟一名座敷童子有了很好的关系。
座敷童子对于大人是很警觉的，一般情况下极难见到，而它的灵力不算高，观灵局中并没有将它当成正式课题来做研究，因为麻烦又困难，可能还不会有太大的成果。察觉到这一点后，我准备将藤原吾朗身上的情况当成我的一个私人观察课题，与吾朗的接触之下，也就跟他成了不错的朋友。
当年的秋天，我因为安分守己，被调入一个秘密的项目组担任研究助手，这个职位算是最底层的研究员，但项目组本身却很有来头。据说这是观灵局中最为秘密也最重要的一个项目，名字委实气派，叫做“高天原计划”。
自明治维新以来，资本主义交给我们的最好的东西恐怕是科学的研究手段，以科学手段来研究灵体，听起来有些扯淡，实际上还是可行的。而所有的研究，最初也最实际的目的，其实不在于造福人类，而在于能否用作兵器。高天原计划的总部设在一个十分阔气的军事基地里，平时我们做的就是抓来各种恶灵，以各种手段或者是折磨他们或者是威逼他们，将他们放在一起让他们互相战斗或者吞噬，观察能否诞生出更厉害的灵体或者找到规律。
这个计划已经进行了很长的一段时间。于我来说，实验的结果是不重要的，我只是过来工作，拿一份薪水过着简单的日子。进入基地之后，我认识了两个朋友，一位是名叫古谷清二郎的世家子弟，古谷家自来就是有名的驱灵师世家，有着各种高深莫测的手段，另一位是名叫千叶真弓的富家女，为人虽然有些傲慢，但心地是很好的，总之，与这两位朋友的结交，我认为是进入高天原计划后最大的收获。
到了第二年的夏天，