尉迟曜一行在拜见于阗王尉迟珪，身毒一部迁徙至墨玉河，号称无忧王。却被来自东方的王子战胜，因居于白玉河，被称白龙王。自穆天子以来，拓殖者不断涌入于阗，淘玉热十分兴盛。一块羊脂玉就可以发家致富的传说已经传遍关中六郡。这些人多是刑徒、轻侠、翦径劫财的强盗，来到于阗做着发财的美梦。
仲山甫，是周太王古公亶父的后裔，周王室中人，后受举荐入朝，担任周宣王卿士一职，位居百官之首，封地为樊，从此以樊为姓，为樊姓始祖，所以他又被称为“樊仲山甫”、“樊仲山”。樊仲皮，是仲山甫的后人，承袭祖职，在周朝担任卿士，封食邑于皮，封地为“皮氏邑”，樊仲皮后人以皮为姓。因周惠王贪婪霸道，荒淫无度，而樊仲皮叛逃封邑。周惠王命虢公讨伐樊国，捉回樊仲皮折磨处死。樊仲皮死后，他的后人担心周惠王继续报复，于是就逃离“皮氏邑”，主要分为三支：一支内迁豫章郡，一支逃到陇西望族，一支逃至西域建立了皮山国。箪食浆壶，迎接王师。
而后启程前往莎车。疏勒和大宛陈兵边界，大有威逼莎车接受匈奴之盟的气势，匈奴使者正在莎车城与莎车王交涉。尉迟曜掌握的军队两万余，很难抵御大宛、疏勒、无雷、桃槐、捐毒的六万联军的攻势，莎车王信奉佛教，王公贵族无可用之帅，唯有莎车国贵族呼屠徵匆忙招募的少许军勉力维持城池安定，但尉迟曜威震两国，随着他的到来莎车国人心安定许多。
莎车王与高僧鸠摩罗智日夜祈祷，莎车两位出家的王子均是鸠摩罗智的弟子所擅长的不过是焚香念经。
匈奴使者道：“我匈奴单于受命于天，百万民众，控弦之士三十万，疆域万里，今丁零、坚昆、康居俯首，大宛、疏勒盟誓，龟兹、姑墨称臣，何以莎车民顽不灵？”
莎车王道：“小王偏居一隅，伺奉伽蓝，皈依三宝，民众向善，往来客商，从不亏待，谦恭有礼，民治温良，举国无兵，何以与单于为敌。”
匈奴使者道：“今乌孙忘恩负义，莎车还须共出兵讨之。若是不能，便举国奉献我单于，自有卢屠王统辖，还有你那貌美的女儿阿曼尼莎入嫁我单于为妾。”
莎车王颤声道：“祖上传承，岂敢亲手奉与他人。阿曼尼莎素来倔强，若是强逼，她必定自绝人世。”
“那就等着玉石俱焚，国破家灭，就是你这三座伽蓝寺也要毁于一旦。勿谓言之不预也！”
莎车王胆战心惊不能语，匈奴使者颇有步步紧逼之意。高僧鸠摩罗什手持银花双轮十二环锡杖横在匈奴使者面前，大有佛怒金刚之意。
忽而身法入鬼魅般，打倒数人。
这时尉迟曜、张郁青进入宫殿。尉迟曜