11月3日，就在田家镇会议当天，湘军开始大举东下。
陆师由塔齐布、罗泽南率领，塔齐布直奔大冶，罗率南则从梁子湖南侧绕过，经金牛堡直扑兴国州。
湘军水师由李孟群作前营主帅，起锚东下。彭玉麟、杨载福率领水师后队，逐渐起程。
湘军初期，主要有四位统帅，陆师方面为塔齐布、罗泽南，水师方面为彭玉麟、杨载福。
北路清军为湖北绿营，由湖广总督杨霈统领，行动迟缓，尚未动身。
杨霈出身汉军正黄旗，年轻时任侠使气，斗鸡走狗，交游极广，是京师中有名的五陵少年。
他天资聪颖，考中了进士，一路官运亨通。武昌之战时，杨霈料定湘军必能攻克武昌，抢先向咸丰报捷。
当时，武昌还在太平军手中。杨霈这样做，冒了很大的风险。万一湘军攻不下武昌，杨霈捏造战绩，可是欺君大罪。
幸而湘军顺利攻下武昌。咸丰得到杨霈的报捷奏折，龙颜大悦，将杨霈实授为湖广总督。
这样一来，杨霈就抢了曾国藩的风头，抢了湘军的功劳。两人自此结怨。
杨霈这一路绿营战斗力低下，但有一员骁将，名叫王国才。
王国才是云南武官，被前任湖广总督吴文镕调至麾下。吴文镕战死后，王国才无路可去，准备返回云南老家。他走到荆州，被荆州将军官文留用，委以重任。
1857年，王国才在皖北被英王陈玉成围攻，战死。
惊闻湘军从南路大举来犯，秦日纲才明白吴捷所说不假，南岸湘军正是敌军主力。他急派六千兵马渡江，试图支援大冶、兴国。
11月8日，吴捷率战时司令部抵达瑞昌县码头镇。此地位于长江南岸，地处半壁山下游三十里，对岸便是江防重镇、湖北武穴县。
沿长江南岸，从半壁山至瑞昌，尽是崇山峻岭，陆路交通非常不方便。
吴捷带来三千人马，加上驻湖北兴国的二师三团，复兴会在半壁山战场共投入四千人马。二师师长倪云鹏作前敌统帅，统一指挥这四千人马。
部队在半壁山下游不远处的富池口登陆，准备支援半壁山附近的太平军。
湘军进军神速，战场局势迅速恶化。
11月10日，支援大冶的三千名太平军在兴国州与湘军罗泽南部遭遇。太平军主动出击，但被罗泽南击退，太平军退守兴国州。
湖北兴国州原为左七军二师三团驻地。自武昌失守后，大