潘洁朝与苏瑶来到城中酒馆，听闻城外山林中时有神秘光芒闪烁，还有半人半兽的怪物出没。二人对视一眼，决心前往一探究竟。与此同时，林岳和安乐公主在兵器铺购得傲霜寒刀，老板提及神秘势力正在暗中集结；萧寒和林晓则在医馆得知临安府邪气太重，伤者症状诡异，难以治愈，遂决定拜访隐士高人。
城外山林，阴森之气扑面而来，树木遮天蔽日，落叶厚积。潘洁朝与苏瑶小心翼翼前行，突然听到低沉咆哮声。循声而去，发现一个巨大山洞，洞口弥漫着黑色雾气，散发刺鼻气味。二人手持武器，缓缓走进山洞。洞内阴暗潮湿，墙壁闪烁着绿色荧光，仿佛无数双眼睛在窥视。前行不远，看到石台上摆放着一个刻满符文的黑色盒子。潘洁朝刚要伸手，山洞内震动剧烈，一群半人半兽的怪物冲了出来。这些怪物身形高大，面目狰狞，散发着令人作呕的气味，张牙舞爪地扑向他们。
潘洁朝施展出星辰古卷招式，星辰之力汹涌，形成剑气斩向怪物；苏瑶也挥动星芒碎魂剑，与潘洁朝并肩作战。怪物虽多，但在二人联手攻击下渐渐抵挡不住。然而，一只体型巨大的怪物从山洞深处冲出，全身覆盖黑色鳞片，头上长着两只巨大的角，眼睛闪烁着红色光芒。它张开血盆大口，喷出黑色火焰，潘洁朝急忙将苏瑶护在身后，运转星辰之力形成护盾抵挡。但怪物攻击强大，护盾出现裂痕。
千钧一发之际，林岳、林晓、萧寒、安乐公主等人赶到，加入战斗。林岳挥舞傲霜寒刀，刀光闪烁，每一刀都带着强大力量；林晓手持无双炽灵剑，身形灵动，剑招凌厉；萧寒施展出噬魂断剑的剑法，诡异难防；安乐公主则施展暗器，给怪物造成不小伤害。在众人合力攻击下，怪物纷纷倒地，那只巨大怪物也受重创，逃向山洞深处。
众人紧追不舍，在山洞深处发现一个巨大祭坛，祭坛上站着黑袍人。黑袍人摘下兜帽，露出苍白的脸，竟是暗影魔皇。原来，他为实现统治江湖的野心，一直在暗中谋划，利用神秘力量制造怪物，扰乱江湖秩序，而那个黑色盒子便是控制怪物的关键道具。
暗影魔皇大喝一声，双手一挥，祭坛符文亮起，强大的黑暗力量朝着众人涌来。潘洁朝等人立刻运转内力，施展出各自最强招式与之对抗。战斗中，潘洁朝发现暗影魔皇的黑暗力量在月圆之夜阴气最盛时会受到抑制，而此时月圆之夜已临近。潘洁朝大喊让大家坚持，待月圆之夜到来，众人的力量在月光下得到增强。潘洁朝施展出星辰古卷最强招式，星辰之力与月光融合，形成强大剑气，林