1990年初夏，毒辣的阳光暴晒着东南亚的大地。
二十岁的港岛青年肖浩，历经飞机、轮船、汽车和步行，终于来到这个三不管地带——勐邦口岸。
当他背着双肩包，走出竹片和稻草搭建的简陋口岸，揽客的司机看到他的穿着打扮，好像是闻到血腥味的鲨鱼，一下把他包围起来。
肖浩的衣着极为简朴，一件洗得发白的t恤，配上廉价的水磨牛仔裤，经过数日的颠沛流离，面容也十分憔悴。然而，站在那群身着短衣、筒裙的司机中间，他依然显得与众不同，有种鹤立鸡群的感觉。
他知道这些司机是在揽客，但听不懂他们叽哩哇啦说的什么，只能用带有浓郁港腔的普通话问道：“去边水多少钱。”
司机们听到边水这个地名，犹如那里是人间地狱一般，一窝蜂马上散去。
肖浩来这里之前，已知这一次征程充满凶险，可没想到仅仅“边水”二字，竟能让这些揽客的土族也如此惊慌失措。
还没到边水，但边水的危险气息已经扑面而来，使他沉重的心情又增添了几分焦虑。
一连问了数人，都像躲瘟疫一样躲着肖浩，他垂头丧气地来到一棵棕榈树旁坐下，无助地望着天空，自言自语道：“婉瑜，你这个傻妞到底在哪里啊？”
肖浩五岁的时候，父母车祸身亡，开武馆的邻居康伯收养了他。
一般收养人会把养子改为自己的姓氏，康伯想到肖家祖辈逃荒来到港岛，现在就剩肖浩这根独苗，不但没有要他改性，还考虑到养子的名义，会给他寄人篱下的感觉，情同父子的两人一直以师徒相称。
肖浩口中的婉瑜，是康伯的女儿，九龙城寨的一枝花，师母难产去世后，康婉瑜就成了康伯的心头肉，也是孤儿肖浩青梅竹马的亲人。
三个月前，康婉瑜十八岁生日，康伯早早就在九龙城寨唯一一家酒楼里，预定了一桌酒席给女儿庆生，饭点意过，却迟迟等不到肖浩。
康婉瑜心急出门去寻找，这一去就人间蒸发，彻底失去了踪迹。
肖浩深感自责，若非自己临时有事迟到，康婉瑜不会失踪。
他辞掉了表行学徒工作，全力追查师妹的消息，足迹踏遍了港岛每一个角落，历经三个月，终于从一个蛇头口中打听到，康婉瑜被道上的人骗去了边水。
肖浩虽从未走出过港岛，但是对边水这个地名如雷贯耳，知道那里以罂粟闻名于世，是世人闻之色变的