遇刺——他的死去意味着龙裔皇帝的暂时断代。阿卡托什的契约被中止，被阻挡的魔神们因此而能够再度干涉世界。而当第二纪元开始的时候，魔神莫拉格巴尔便降下了暗锚，在蠕虫之王曼尼马克的协助下将自己的魔族大军投入奈恩。而当它们降临的时候，大陆之上的诸多势力便也随之统合，收束。最终成为了三个主要的庞大联盟，并试图以各自的立场来重塑世界。
黑檀之心公约，匕落联盟，先祖神州——这便是这三支势力的旗帜。而在其中，黑檀之心便是由诺德王国，亚龙人，以及绝大部分暗精灵所组成的联盟。天际省理所当然的便是它的主要活动区域，它们相互对抗，又和莫拉格巴尔，以及其它魔神的大军斗争。战争和混乱因此而成为了第二纪元的主基调。而这一混乱的纪元，持续了八百九十六年。
一切的混乱，终于随着泰伯塞普汀的崛起而结束——当新的龙裔皇帝重续龙火契约，吸食龙魂，并依靠黄铜塔奈米迪安殴打全大陆，建立起人类的第一个统一帝国后。属于塞普汀的第三纪元随即开始。而后，泰伯依靠黄铜塔引发龙破，成功飞升成为神祇塔洛斯。而他的子嗣们便也安稳地接过了权力，继续统治这个世界。
它持续了四百三十三年，并在倒数第二位皇帝尤瑞尔七世的遇刺而迎来终结——龙火契约再度中断。魔神大衮随即打开了无数湮灭之门，如同它在第二纪元时的一场失败尝试一般入侵奈恩世界——当然，它失败了。最后的龙裔皇帝马丁挺身而出，在万策尽时打破了众王护符，凭依了阿卡托什的神力并阻止了湮灭浩劫——这一切都发生在短暂的数月之中，而奈恩大陆，便也迎来了第四个纪元。
现在，是第四纪元的二百零一年。迭代新生的人类帝国在历经了红环之战后勉力维系，但衰颓的大势却不可避免。因为龙火契约再难重续的现在，理论上说，所有的魔神，都有可能在一场浩大的献祭仪式中撕开湮灭之门，从而再度干涉这方世界。
巫尘拾起了那面旗帜。
他端详着那黑檀之心的纹章，脑海中却是已然过了一遍纪元交迭的大致细节。他之所以知道这东西，便是因为上古卷轴系列中有过一部线上网游。而那个故事中的主题，正好便是那历经了漫长战乱的第二纪元。
——不是瓦尔哈奇。
记忆在脑海中翻涌——他记得很清楚，在黎明守卫故事线中。龙裔在幽空洞穴的深处邂逅了身为冷港之女，纯净血族大君的瑟拉娜后，和她的交谈中能够提及到一个细节——那便是她并