次约会，迫使天王火速返回的是与代国开战的消息。
吞并凉国之后，天王就开始谋划收复代国的战略部署，封幽州刺史行唐公苻洛为北讨大都督，率十万幽州和翼州的兵马，陈兵边境。同时传令俱难、邓羌等八位将军，领二十万步骑兵，从驻地出发，与苻洛会合。
秦国大军逼近，代王拓跋什翼犍命白部、独孤部出兵抵挡，均遭失败，大将刘库仁率十万大军与秦军激战，也是不敌败北。但因代国地广人稀，而且都是游牧部落，在草原上四处流窜，难以一举征服，所以秦国大军虽屡战屡胜，却没有发动全面进攻。
谁料在大军压境、危急存亡之际，代国王廷却发生了内乱：老代王病重，庶长子拓跋实君担心代王传位给其他王子，带手下突袭王帐，亲手杀害父亲，并将他所有的兄弟全部杀光。苻洛得到消息，命大军进击云中，代国大乱，兵马不战而溃，秦军没有花多少力气就把代国给占了。
天王听闻拓跋实君谋害亲生父亲的事，非常气愤，传令将人带到长安，用车裂之刑处死。这样代王的后代只余下孙儿辈，他的嫡孙拓跋珪年幼，天王命刘库仁部代为抚养。
沐弘得知代王诸子被杀，非常挂念拓跋翰的安危，悄悄跑去上次见面的小院，却见门窗布满蛛网，灰尘满地，早就没有人住了。沐弘无处打听他的消息，只能安慰自己：大哥历尽坎坷，经验丰富，应该不会那么容易被人干掉。或许就是他保护了拓跋珪的安全，并将助他日后成就大业。
秦国攻灭代国，实现北方的完全统一。至此，整块版图上只剩下秦晋两个国家，以长江和淮河为界，南北对峙。秦国占据中原大地，拥有十四个州，而晋国偏安在江南一隅，只有五个州。两国实力悬殊，秦国无论国土还是国力都远超晋国。沐弘开始理解为何若干年后天王力排众议，铁了心要去攻打晋国。
那一年的年节，长安城热闹非凡，臣民载歌载舞，欢庆胜利。高句丽国、新罗国、西域诸国和西南各夷都派遣使臣来到长安，向天王朝贺纳贡。王猛去世一年多，秦国这辆战车仍在惯性下前行，达到鼎盛，天王也登上了人生颠峰。但沐弘看到繁荣的外表下，隐藏着祸患：失去了李威、王猛这些能臣，秦国法治日渐颓废；一年里灭掉两个小国，几十万大军万里征战，耗尽国力；能够规劝的重臣都已离世，天王日渐骄傲自满，不爱听直言劝谏。盛极必衰，秦国接下来就要从峰顶逐步下滑了。