民兵。无论是高贵的贵族，凶悍的武士，还是平凡的民兵，都一齐变为冰冷的遗骸，长埋在山间的土丘。他们留下的唯一痕迹，就是最高统帅心中，那微不足道的一个数字。这种惨烈的伤亡让双方的贵族们人心动荡，武士们也难以继续进攻。最近一个月里，墨西加人完全停止了大规模的武士攻城，只是进行着以民兵为主力的袭扰，维持着前线的压力。
“王国还剩下四万战士，一半是善战的武士和精锐的民团。联盟大概有五万多人，其中三万是武士。阿帕钦甘的战线已经稳固，双方势均力敌，所有人都到了极限。墨西加人承受不了更多的武士伤亡...所以，我守住了这里！”
年轻的国王望向黯淡的天空，无声呐喊。他身处在危险的前线，却从没有辜负王室的荣耀，向先祖证明了自己的能力！
出使各邦的使者，都传来了有利的消息。圣城乔卢拉接受了改信的条约，立场转为中立。东方的特拉斯卡拉首领们与王室结为姻亲，已经集结数万武士，侵入墨西加联盟的边境。而南方的米斯特克与萨波特克人都表露了亲近的态度。这些“云中之民”们中断了对联盟的新年朝贡，与王国结成了暗地的联盟，承诺在局势变化时伸出援手。北方的奥托米人陷入争议，分成不同意见的两支。东北的瓦斯特克人不满于沉重的朝贡压迫，同样蠢蠢欲动。唯有更东方的托托纳克人，因为路途过于遥远，尚且没有回应。
“大势变化在即。只要再坚守半年，这场战争的形势就会彻底改变！”
苏安瓜闭上了泛红的双眼，泪水无声的流下。他步入望楼的阴影中，伸手触摸先祖的旗帜，再悄然用衣袖擦了擦脸庞。接着，年轻的国王回过身，看向西北的王都，发出长长的叹息，和愤怒的喊声。
“愚蠢的俄斯派...懦弱的彭瓜里...墨西加的‘死神’修洛特！”
年轻的国王低唤着三个名字，愤恨的情感依次递减，不甘的渴望不断上升，黑暗吞噬了他的心灵。可是，无论有多少愤恨，无论有多么不甘心，这场战役的结局都已无法改变。援军被全部击溃，粮道近乎中断，都城在敌人的兵锋之下！摆在他面前，唯有注定的第三阶段，急速撤退。
苏安瓜遥望着西方，看夕阳缓缓落下，看阴影侵蚀天地。直到亲信的侍卫点燃篝火，南路统帅奎尤斯才身披战衣，快步匆匆而来。
“尊敬的国王，我刚从前线的堡垒返回，请原谅我来迟！”
奎尤斯单膝跪下，郑重行礼。南路统帅年约四十