成都城内，诸葛丞相总理万机，事无巨细，皆亲理庶政，夙兴夜寐，不敢稍懈。两川之地，自丞相治理以来，政通人和，百姓安乐。是以夜不闭户，路不拾遗，老幼相安，鼓腹讴歌。连年丰稔，仓廪丰实，府库充盈，凡有差徭，百姓皆争先效力，军需器械，无一不备。
建兴三年，益州忽有急报飞至：南蛮王孟获，起蛮兵十万，寇边侵掠。建宁太守雍闿，乃汉什方侯雍齿之后，竟勾连孟获，公然反叛。牂牁太守朱褒、越嶲太守高定，皆献城降贼，唯永昌太守王伉，坚守孤城，不肯从逆。时下，雍闿、朱褒、高定三人，各引部曲，为孟获向导，合力攻打永昌。王伉与功曹吕凯，率百姓婴城固守，危在旦夕。
孔明闻报，即入朝启奏后主曰：“南蛮久不服王化，实乃国家心腹之患。臣请亲率大军，往讨其罪。”后主忧曰：“东有孙权，北有曹丕，今相父若离朕而去，倘吴、魏乘虚来攻，如之奈何？”孔明从容对曰：“东吴新与我朝盟好，料无贰心；即便有变，李严在白帝城镇守，其才足以拒陆逊。曹丕新败，锐气已丧，无力远图；且有马超扼守汉中诸关，可保无虞。臣已留关兴、张苞分领两军，以为后应，陛下可高枕无忧。臣先荡平南蛮，再图北伐，以复中原，不负先帝三顾之恩、托孤之重。”后主曰：“朕年幼无知，一切皆凭相父裁夺。”
言未毕，班部中一人出列，高声曰：“不可！不可！”众视之，乃南阳人王连，字文仪，时任谏议大夫。连谏曰：“南方乃不毛瘴疠之地，丞相身负国之重任，亲涉险地，非所宜也。且雍闿之流，不过疥癣之疾，遣一大将往讨，必能成功，何必劳动丞相？”孔明曰：“南蛮远在化外，民多未沐王化，收服甚难。须恩威并施，相机行事，非可轻易托付他人。”
王连再三苦谏，孔明意已决，终不听。是日，孔明辞了后主，点选将佐：以蒋琬为参军，费祎为长史，董厥、樊建为掾史；赵云、魏延为大将，总督军马；王平、张翼为副将；另有川将数十员，共起川兵五十万，浩浩荡荡，望益州进发。
行至半途，忽有关公第三子关索，径入军中求见。索曰：“自荆州失守，某逃难至鲍家庄养伤。每欲入川面见先帝，以报大仇，奈疮痕未愈，未能成行。今伤势已痊，闻吴贼仇人均已伏诛，故来西川觐见陛下，途遇大军，特来投效。”孔明闻言，嗟讶不已，一面遣使入奏朝廷，一面即命关索为前部先锋，随军南征。大队人马，按部就班，饥餐渴饮，夜住晓行，所过之处，秋毫无犯。
却说雍闿