邀魏延至己寨，曰：吾二人身为先锋，却以不识地理为由不用，反用后辈，岂不令人羞耻？魏延曰：不如我二人亲自探路，捉住土人引路，直捣蛮兵大寨，以显我等手段！赵云然之，遂各上马，径奔中路而来。
行不数里，遥见尘头大起。二人登坡瞭望，果见数十骑蛮兵纵马而来。赵云、魏延分两路杀出，蛮兵大惊奔逃。二将各生擒数人，回寨后以酒食款待，细问南蛮虚实。蛮兵告曰：前面山口便是金环三结元帅大寨，寨边东西两路，可通五溪洞及董荼那、阿会喃各寨之后。
赵云、魏延闻言，即点精兵五千，令被俘蛮兵引路，趁夜进发。时已二更，月明星朗，军马衔枚疾走。至四更时分，抵金环三结大寨。蛮兵正起炊造饭，准备天明厮杀，忽闻寨中喊声震天——赵云、魏延已分两路杀入！蛮兵大乱，赵云直趋中军，正遇金环三结，交马只一合，便一枪将其刺落马下，割下首级。余兵溃散。魏延分兵一半，往东路抄董荼那寨；赵云分兵一半，往西路抄阿会喃寨。
天渐黎明，魏延杀至董荼那寨后。董荼那闻寨后有警，引兵出拒，忽闻前门呐喊，蛮兵大乱——王平军马已到！两下夹攻，蛮兵大败，董荼那夺路而逃，魏延追赶不及。另一边，赵云杀至阿会喃寨后，马忠已攻前门，两下夹击，蛮兵溃散，阿会喃乘乱逃脱。二将收军回见孔明，赵云献上金环三结首级。众将皆言：董荼那、阿会喃弃马越岭而逃，未能擒获。孔明大笑曰：此二人已在我掌握之中！赵云、魏延及诸将皆不信。言未毕，张嶷押董荼那至，张翼押阿会喃至，众皆惊服。孔明曰：吾观吕凯所献图本，已知三洞大寨位置，故以言激子龙、文长，令其深入破金环三结，再分兵抄左右寨，使王平、马忠接应。此等重任，非子龙、文长不能当。吾料董荼那、阿会喃必走山路，故遣张嶷、张翼设伏，令关索接应，果擒二人。诸将皆拜伏曰：丞相机算，神鬼莫测！
孔明命押董荼那、阿会喃至帐前，亲解其缚，赐以酒食衣帛，令二人各回本洞，勿再助恶。二人泣拜而去。孔明谓诸将曰：来日孟获必亲自来战，可就此擒之。遂唤赵云、魏延授以密计，各引五千兵去；又唤王平、关索同领一军，亦授计策。分拨已毕，孔明坐于帐中静候。
却说孟获在帐中，忽闻三洞元帅皆被擒，部下溃散，大怒，遂亲率蛮兵进发，正遇王平军马。两阵对圆，王平横刀立马，见门旗开处，数百蛮骑分列两侧，中间孟获出马——头顶嵌宝紫金冠，身披缨络红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚蹬鹰嘴抹绿靴，骑一匹卷毛赤兔