却说孔明自驾小车，引数百骑探路前行。前有一河，名西洱河，水势虽缓，却无半只船筏。孔明令军士伐木为筏，岂料木料入水即沉。孔明遂问吕凯，凯答曰：“闻西洱河上流有山，多产巨竹，大者围可数尺。可令人伐竹为桥，以渡军马。”孔明即调三万人入山，伐竹数十万根，顺水放下，于河面最狭处搭起竹桥，阔十余丈。随即调大军于河北岸一字下寨，以河为壕堑，浮桥为门，垒土为城；又过桥至南岸，连下三营，专待蛮兵。
孟获引数十万蛮兵，怀恨而来。将近西洱河，便令前部一万刀牌獠丁直扣前寨搦战。孔明头戴纶巾，身披鹤氅，手执羽扇，乘驷马车，左右众将簇拥而出。见孟获身披犀皮甲，头顶朱红盔，左手挽牌，右手执刀，骑一头赤毛牛，口中骂不绝口；手下万余洞丁，各舞刀牌往来冲突。孔明急令退回本寨，四面紧闭，不许出战。蛮兵皆裸衣赤身，直冲到寨门前叫骂。诸将怒火中烧，皆来禀孔明：“某等愿出寨决一死战！”孔明不许。诸将再三请战，孔明止曰：“蛮人不遵王化，此番而来，狂傲正盛，不可迎其锋芒。且坚守数日，待其锐气稍减，吾自有妙计破之。”
蜀兵坚守数日，孔明登高瞭望，见蛮兵已多懈怠，遂聚诸将曰：“汝等敢出战否？”众将欣然愿往。孔明先唤赵云、魏延入帐，附耳低言，授以密计，二人领计先行。又唤王平、马忠入帐，亦授计策。再唤马岱分付：“吾今弃此三寨，退过河北；我军一退，汝便拆毁浮桥，移于下流，再渡赵云、魏延军马过河接应。”岱领计而去。又唤张翼：“我军退去后，寨中多设灯火。孟获知之必来追赶，汝可断其后路。”张翼领计退下。孔明只教关索护车。众军退去后，寨中灯火通明，蛮兵望见，不敢贸然冲突。
次日平明，孟获引大队蛮兵至蜀寨，却见三个大寨空无一人，寨内弃下粮草车仗数百余辆。孟优曰：“诸葛亮弃寨而走，莫非有诈？”孟获曰：“吾料诸葛亮弃辎重而去，必因国内有急——若非吴侵，定是魏伐。故虚设灯火为疑兵，实则弃车仗而逃。可速追之，莫失良机！”遂自驱前部，直抵西洱河边。望见河北岸上寨中旗帜整齐，灿若云锦；沿河一带又设锦城，蛮兵哨探见了，皆不敢进。获谓优曰：“此是诸葛亮惧吾追赶，故在河北岸暂歇，不出二日必走。”遂令蛮兵屯于河岸，又使人上山砍竹为筏以备渡河，却将敢战之士尽移于寨前。殊不知蜀兵早已潜入其境内。
是日狂风骤起，四壁厢火明鼓响，蜀兵骤然杀到。蛮兵獠丁自相践踏，孟获大惊，急引宗族洞丁杀开血