暗号，蜀兵尽数登城。蛮兵急放弩箭时，大半已被擒获，其余弃城而逃，朵思大王死于乱军之中。蜀将督军分路剿杀，孔明夺取三江城，所得珍宝全赏三军。败残蛮兵逃回见孟获，报说朵思大王身死、三江城失守，孟获大惊。正忧虑间，又报蜀兵已渡江，在本洞前下寨，孟获愈发慌张。
忽然屏风后一人大笑而出：“既为男子，怎这般无智？我虽是妇人，愿与你出战。”孟获看时，乃是妻子祝融夫人。夫人世居南蛮，是祝融氏之后，善使飞刀，百发百中。孟获起身称谢，夫人欣然上马，引宗族猛将数百员、生力洞兵五万，出银坑宫阙，来与蜀兵对敌。刚转过洞口，一彪军拦住，为首蜀将是张嶷。蛮兵分两路摆开，祝融夫人背插五口飞刀，手挺丈八长标，坐一匹卷毛赤兔马。张嶷见了，暗暗称奇。二人骤马交锋，战不数合，夫人拨马便走。张嶷追赶，空中一把飞刀落下，嶷急伸手格挡，正中左臂，翻身落马。蛮兵大喊，将张嶷擒缚。马忠闻张嶷被擒，急出救援，却被蛮兵围住，坐下马绊倒，也被擒了。二人都被解入洞中见孟获，孟获设席庆贺。夫人喝令刀斧手推出张嶷、马忠斩首，孟获止道：“诸葛亮已放我五次，今若杀他部将，是为不义。暂且囚在洞中，等擒了诸葛亮，再杀不迟。”夫人从其言，众人笑饮作乐。
败残兵回营告知孔明，孔明即唤马岱、赵云、魏延三人受计，各自领军而去。次日，蛮兵报入洞中，说赵云搦战。祝融夫人上马出迎，二人战不数合，赵云拨马便走。夫人恐有埋伏，勒兵而回。魏延又引军搦战，夫人纵马相迎，正交锋间，魏延诈败而逃，夫人竟不追赶。次日，赵云再引军搦战，夫人领洞兵出迎，战不数合，赵云又诈败，夫人按标不追。正欲收兵回洞，魏延引军齐声辱骂，夫人怒挺长标来取魏延，延拨马便走。夫人忿怒追赶，延骤马奔入山僻小路，忽然背后一声响，延回头看时，夫人已仰鞍落马——原是马岱埋伏在此，用绊马索绊倒。军士上前擒缚，解回大寨。蛮将洞兵赶来救援，被赵云一阵杀散。
孔明端坐帐中，马岱解祝融夫人到，孔明急令武士松绑，请至别帐赐酒压惊，又遣使告孟获，愿送回夫人，换回张嶷、马忠二将。孟获允诺，放出张嶷、马忠，孔明也送夫人入洞。孟获接入，又喜又恼。忽报八纳洞主到，孟获出洞迎接，见那人骑白象，穿金珠缨络，腰悬两口大刀，领一班喂养虎豹豺狼的随从簇拥而入。孟获再拜哀告，诉说前事，木鹿大王应允报仇，孟获大喜，设宴款待。
次日，木鹿大王引本洞兵带猛兽而出。赵云、魏