我擒你六次，你还不服，要等到何时？”孟获道：“你第七次擒住我，我才倾心归服，誓不反叛。”孔明道：“你巢穴已破，我还怕什么！”令武士解去绳索，叱道：“这次再被擒住，若还狡辩，必不轻饶！”孟获等人抱头鼠窜而去。
却说败残蛮兵千余人，大半带伤而逃，正遇孟获。获收了败兵，心中稍安，与带来洞主商议：“如今洞府被蜀兵所占，投往何处安身？”带来洞主道：“只有一国可破蜀兵。”孟获喜问：“何处可去？”带来洞主道：“东南七百里有乌戈国，国主兀突骨身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为食，身有鳞甲，刀箭不能侵。其部下军士都穿藤甲——这藤生在山涧，盘于石壁，国人采来浸油中，半年取出晒干，再浸再晒，反复十多次才制成铠甲，穿在身上渡江不沉、经水不湿，刀箭都不能入，故号‘藤甲军’。大王可去求他相助，若得他助力，擒诸葛亮如探囊取物。”孟获大喜，投奔乌戈国见兀突骨。那洞无房屋，国人都居土穴。孟获入洞再拜，哀告前事，兀突骨道：“我起本洞之兵，与你报仇。”获欣然拜谢。兀突骨唤两位领兵俘长——土安、奚泥，起三万藤甲军，离乌戈国向东北而来。行至一江，名桃花水，两岸有桃树，历年落叶入水中，外乡人饮之即死，惟乌戈国人饮之倍添精神。兀突骨兵至桃花渡口下寨，等待蜀兵。
孔明令蛮人哨探孟获消息，回报：“孟获请乌戈国主，引三万藤甲军屯于桃花渡口，又在各番聚集蛮兵，合力拒战。”孔明听说，提兵大进，直至桃花渡口，隔岸望见蛮兵形貌怪异，甚是丑恶；又问土人，说近日桃叶正落，水不可饮。孔明退五里下寨，留魏延守寨。
次日，乌戈国主引藤甲军过河，金鼓大震。魏延引兵出迎，蛮兵卷地而至。蜀兵弩箭射在藤甲上，都不能穿透，纷纷落地；刀砍枪刺也不能入。蛮兵都使利刀钢叉，蜀兵抵挡不住，尽皆败走，蛮兵不赶而回。魏延回营，赶到桃花渡口，见蛮兵带甲渡水，其中困乏者脱下铠甲放在水面，坐其上而渡。魏延急回大寨，向孔明详述其事。孔明请吕凯及土人询问，吕凯道：“我早闻南蛮有乌戈国，其人无伦理，又有藤甲护身，急切难伤；且有桃叶恶水，本国人饮之添精神，外乡人饮之即死。这般蛮地，纵使全胜，又有何益？不如早班师回朝。”孔明笑道：“我好不容易到此，岂能轻易离去？明日自有平蛮之策。”令赵云助魏延守寨，不许轻出。
次日，孔明令土人引路，自乘小车到桃花渡口北岸山僻处，遍观地理。山险岭峻处车不能行，孔明弃车步行，忽见一