却说姜维向马遵献上一计：“诸葛亮必定在郡城后方设下伏兵，想诱我军出城后乘虚袭击。我愿带领三千精兵，埋伏在要路。太守随后出兵城外，不要走远，只行三十里便回；只要看到火起为号，就前后夹击，定能大获全胜。即便诸葛亮亲自前来，也必定会被我擒获。”马遵采纳了他的计策，拨给姜维精兵后，自己便与梁虔领兵出城等候，只留梁绪、尹赏守城。
原来孔明果然派遣赵云带领一支军队埋伏在山僻之中，只等天水兵马离城，便乘虚袭击。当日细作把消息回报给赵云，说天水太守马遵已起兵出城，只留文官守城。赵云大喜，又让人报告给张翼、高翔，让他们在要路截杀马遵。这两处的兵马也是孔明预先安排的埋伏。却说赵云带领五千士兵，径直来到天水郡城下，高声喊道：“我乃常山赵子龙！你们已中计策，快快献出城池，免遭杀戮！”城上的梁绪大笑道：“你中了我家姜伯约的计策，还不知道呢！”赵云正要攻城，忽然喊声大震，四面火光冲天。当先一员少年将军，挺枪跃马说道：“你见识过天水姜伯约吗！”赵云挺枪直取姜维。交战不到几个回合，姜维精神抖擞，越战越勇。赵云大惊，暗自思忖：“没想到这里竟有这般厉害人物！”正交战时，两路军马夹攻而来，正是马遵、梁虔领兵杀回。赵云首尾不能相顾，奋力冲开一条路，带领败兵奔走，姜维在后紧追。幸亏张翼、高翔两路军马杀出，才接应赵云回去。
赵云回见孔明，诉说中了敌人的计策。孔明惊讶地问：“这是什么人，竟能识破我的计谋？”有个南安人禀告说：“此人姓姜名维，字伯约，是天水冀县人；他侍奉母亲极其孝顺，文武双全，智勇兼备，真是当世的英杰。”赵云又夸赞姜维的枪法，与常人大不相同。孔明说：“我如今想要夺取天水，没想到却有这样的人才。”于是率领大军前来。
却说姜维回见马遵说：“赵云已败走，孔明必定会亲自前来。他料想我军必定在城中。如今可将本部军马分为四支：我带领一支军队埋伏在城东，若蜀兵到来就截击他们。太守与梁虔、尹赏各自带领一支军队在城外埋伏。梁绪率领百姓在城上防守。”分拨完毕。
却说孔明因顾虑姜维，亲自作为前部，向天水郡进发。快到城边时，孔明传令道：“凡是攻打城池，在刚到的时候，要激励三军，鼓噪着直接攻城。如果拖延日久，锐气就会耗尽，就难以攻破了。”于是大军径直来到城下。因见城上旗帜整齐，没敢轻易攻城。等到半夜，忽然四下火光冲天，喊声震地，真不知是哪里来的兵马。只