欢喜；正在祁山寨中聚会议事，忽报镇守永安宫的李严令其子李丰来见。孔明只当是东吴犯境，心中惊疑，唤入帐中询问。李丰道：“特来报喜。”孔明道：“有何喜？”李丰道：“昔日孟达降魏，是不得已。当时曹丕爱惜他的才能，常以骏马金珠赏赐，曾同车出入，封为散骑常侍，领新城太守，镇守上庸、金城等处，委以西南重任。自曹丕死后，曹睿即位，朝中多人嫉妒，孟达日夜不安，常对诸将说：‘我本是蜀将，只因形势所逼才在此地。’如今多次差心腹人持书来见家父，让家父早晚代禀丞相：从前五路下川时，他就有归蜀之意；如今在新城，听说丞相伐魏，想发动金城、新城、上庸三处军马，在当地举事，直取洛阳：丞相取长安，两京便可平定。今特引来人及多次书信呈上。”孔明大喜，厚赏李丰等人。
忽有细作人报：“魏主曹睿一面驾幸长安；一面诏司马懿复职，加为平西都督，起本处兵马，在长安聚会。”孔明大惊。参军马谡道：“曹睿何足挂齿！若来长安，可趁机擒他。丞相为何惊讶？”孔明道：“我岂惧曹睿？所怕的只有司马懿一人。如今孟达想举大事，若遇司马懿，必定失败。孟达不是司马懿对手，必被擒获。孟达若死，中原就难得了。”马谡道：“何不速修书让孟达提防？”孔明依从，立即修书令来人星夜回报孟达。
却说孟达在新城，专等心腹人回报。一日，心腹人到来，呈上孔明回书。孟达拆封观看。书大意是：“近得书，知公忠义之心，不忘故旧，我甚欣慰。若成大事，公便是汉朝中兴第一功臣。但此事极需谨密，不可轻易托人。慎之！戒之！近闻曹睿复诏司马懿起宛、洛之兵，若闻公举事，必定先来。须万全防备，勿当寻常事。”孟达览毕，笑道：“人说孔明多心，今看此事便知。”便写回书，令心腹人回复孔明。孔明唤入帐中，其人呈上回书。孔明拆封观看。书道：“刚承教诲，怎敢懈怠。我认为司马懿之事，不必惧怕：宛城离洛阳约八百里，到新城一千二百里。若司马懿闻我举事，须表奏魏主。往返要一个月，那时我城池已固，诸将与三军都在深险之地。司马懿即便来，我有何惧？丞相宽心，只等捷报！”
孔明看毕，将书掷在地上顿足道：“孟达必死于司马懿之手！”马谡问道：“丞相为何这样说？”孔明道：“兵法云，攻其不备，出其不意。怎容料到一个月之期？曹睿既委任司马懿，遇贼便除，何必等待奏闻？若知孟达反叛，不出十日，兵必到，怎能来得及准备？”众将都服。孔明急令来人回报：“若未举事，切莫让同事者知晓；知