天狼岛营地。
由于五名s级魔导士提前三天到天狼岛扎营，现在这里不只是由简易的帐篷和桌椅搭建而成的简陋据点，而是一套具有完整生活设施的小型房屋。
当然，这还要多亏基拉的“储物空间”这招魔法，携带了足够多的家具。
此时，米拉、艾露莎、朱比亚和丽莎娜四人正在这里休息，一边准备伙食恢复体力，一边讨论着接下来的应对方针。
“吉尔达斯和基拉没有回来呢！是去找会长了吗？”
听到米拉的话，艾露莎围着围裙煮汤，一边回复道：“应该是吧！发生这种事肯定要和会长说一声的！梅斯特和温蒂还没来吗？”
米拉想了想，说道：“是不是忘记集合点了啊？要是遇到危险可就不好了”
丽莎娜趴在桌子上，安慰道：“拉克萨斯已经出去找了，应该不用担心！”
“话说回来，梅斯特在艾德拉斯没有没遇到过所以不熟悉呢，是我不在的这两年里加入的吗？”
“是吗？”米拉也有些拿捏不准。
艾露莎回答道：“很早以前就在了啦！”
“完全没有存在感呢！”
从存在到消失，再从消失到存在，受到梅斯特的魔法影响，几人对他的记忆或多或少都有些错乱。
“他能保护好温蒂吗？”
“应该可以吧？能被选入这次考核，已经说明他的实力了。”
虽然几人这么说，但米拉还是很担心温蒂的情况：“可是基拉不是说，这次的敌人很有可能是‘恶魔的心脏’一整个公会吗？”
就在这时，艾露莎突然说道：“话说回来，我记得天狼岛是有魔法结界的吧？除了我们公会的人，其他人应该进不来才对啊！”
“这一点基拉倒是没有说清楚呢！”这个问题把米拉也问住了，“不过既然对方是成名已久的‘黑暗公会’，魔法造诣想必不低，能破解也不是不可能！”
“这倒也是！”
菲奥雷王国，南方海域，云层之中。
一艘巨大的魔法飞艇正朝着天狼岛的方向急速驶来，这正是黑暗公会‘恶魔的心脏’的老巢！
“这次开战的目的有二：抓取杰尔夫，以及狩猎妖精！”
哈迪斯坐在他的专属位子上，魔气凛然，仅存的一只左眼直视眼前众人，露出充满智慧和野心的光芒。
在他身前，是由乌鲁