道偷袭计划彻底没戏了，只好带兵回国。长途跋涉，秦军粮草告急，于是孟明率领大军攻击郑国旁边的小国，滑国。滑国势单力薄，无力抵抗，被秦军所灭。抢了一大批粮食、财宝后，秦军踏上了回乡的道路，殊不知，前方却是一座奈何桥在等着他们。
晋国知道秦国准备偷袭郑国的消息后，元帅先轸主张率兵阻击秦军，晋文公的儿子晋襄公觉得秦国有恩于自己的父亲，这样出兵攻打实在说不过去。先轸说道：“晋文公驾崩不久，秦国没向我们借道，擅自越界攻击我们的同姓国，狼子野心，现在去打他也是为了后代着想，机不可失。”晋襄公觉得先轸说得有理，同意作战。
先轸心里早就制订好了作战方案，晋襄公一点头，他立马带领军队前往崤山，在崤山两侧的绝壁上部署好伏兵，就等着秦军来送命了。轻率的秦军来到崤山隘道，并没有注意有什么不对，一心想着回家的他们想不到自己已经踏入了鬼门关。等着秦军完全进入了山谷，晋军这边立马吹响了战争的号角，封锁了山谷两侧，前后夹击秦军。
秦军翻山越岭，已是十分疲惫，士气低落，面对晋军的突袭，毫无准备，加上山顶乱石滚滚，数万秦兵竟全军覆没，孟明、西乞术、白乙丙三人沦为战俘。此次战争史称“崤之战”，是先轸继“城濮之战”后指挥的第二次大战，大获全胜，先轸开创了狡诈奇谋的作战方式，可以说是“诡道”的鼻祖了。
晋文公的一个老婆文赢(秦穆公的女儿，并不是晋襄公的生母)听说秦国打了败仗，还有三个将军被抓了回来，于是向晋襄公说情：“秦晋本来联姻交好，可不能为了这三个人伤了和气，不如把他们送回秦国交由我爹自行处置吧。”晋襄公不得不给面子，于是答应放人。次日，先轸朝见晋襄公，问到三个战俘，晋襄公告诉他已经释放了，先轸勃然大怒：“他们三人是我们晋国将士付出生命捉来的，怎么能屏一个女人的几句话就放了，你这是自毁长城！”说完吐了口唾沫，转头离开。晋襄公幡然醒悟，急忙派人追赶，但为时已晚，追到黄河边上时，秦国三位将军已经渡河远去。
秦穆公听说秦军死光了，心痛得不了，后来听说三位将军生还，稍微舒缓了心情，并穿上丧服，在城外等候他们归来。三人回来请罪，准备接受军法处置，谁知秦穆公对他们哭诉到：“这不怪你们，都怪我当初没有听蹇叔和百里奚的谏言，害得你们吃败仗，全是我的过错。”秦穆公开阔的胸襟确实难能可贵，三人于是对秦穆公更加忠心，并且奋发图强，准备报仇雪恨。