现在晋军死守，也没什么便宜可占，于是带领大军来到三年前埋葬了无数秦国将士的崤山，给上次阵亡的将士收拾后事，立上坟墓，并亲自祭奠，秦国众将士皆哀恸不已。
回到秦国后，秦穆公觉得凭现在的实力，秦国还不足以入住中原，便打消了东出的念头，转而将目光投向西边的戎族。
当时，在秦国西部，生活着许多戎狄的部落和小国，这些民族农业生产较为落后，于是经常侵扰秦国边境，抢劫粮草、牲畜，掠夺人口，给秦国人带来了巨大的困扰。西戎部落中，有一只较为强大的叫做绵诸，绵诸王听说秦穆公贤能，于是派使者由余出访秦国。由余是从晋国流落到绵诸的。秦穆公隆重接待由余，把他留在秦国游山玩水，同时向他了解西戎的情况。
秦穆公知道，要制服西戎，首先要搞定绵诸。为了消磨绵诸王，秦穆公给绵诸王送去一批能歌善舞的美女。绵诸王见到这么多美女，忘却了政事，终日饮酒作乐。等到绵诸朝政荒废，秦穆公才让由余回去。
由余回到绵诸后，劝诫绵诸王励精图治，绵诸王沉醉在享乐中，根本听不进去。由余对绵诸不再抱有希望，转而投入秦穆公门下。由余常年生活在西戎，对西戎的地势、兵力情况十分了解，秦穆公根据由余的建议制订了攻灭西戎的计划，由强到弱，先后灭掉西戎十二国，使秦国国土面积拓展千余里。周襄王因此任命秦穆公为西方诸侯之伯，并赐以金鼓以示嘉奖。
公元前621年，秦穆公执政的第三十九年，秦穆公去世，一同殉葬的有一百七十七人，其中包括了车氏的三个人才奄息、仲行、针虎，他们被称为“车氏三良”。秦穆公生前求贤若渴，连孟明这种败军之将都不愿意诛杀，让这些人才殉葬肯定不是他的意思。我估计这是士为知己者死，原因就是秦穆公强大的人格魅力。
“车氏三良”是秦国难得的人才，国人对此悲痛万分，在诗经中的黄鸟里写到：“彼苍者天，歼我良人；如可赎兮，人百其身！”。前面提到过，秦国发展最缺的就是人才，秦穆公的继任者碌碌无为，秦国后来也没有什么厉害人物，在整个春秋时期秦国没有再掀起什么波浪来，直到战国中期才重新崛起。
纵观秦穆公的一生，兢兢业业，虽然因为晋国的阻碍，没有成功染指中原，但他扩充了秦国的领地，为后来秦国统一天下打下了基础，并且他在礼崩乐坏的年代里保持仁义之心(之前多次相帮晋国)，胸襟宽广，因而也赢得了“春秋五霸”之名。