勾践灭亡吴国后，自认为越国没有实力逐鹿中原，于是和周边诸侯都比较客气，没有继续扩张。勾践死后，儿子越王鹿郢和孙子越王不寿基本保持了勾践的政策，和平发展，直到越王不寿的儿子朱勾篡位杀父后，越国的形式开始发生变化。
朱勾是个野心勃勃的人，他不满于偏居一隅，弑父自立为越王后，先后两次出兵并吞了位于山东的滕国、郯国两个小国家，准备把向齐国动手，不过还没来得及行动就挂了。太子翳上台后，继承了父亲的愿望，出手灭掉了齐国的小弟缯国后，发兵逼近齐国国境，遭遇了激烈抵抗，越军无功而返。
越国的都城本来迁到了琅琊，因为琅琊和越国大本营太远，运输补给困难，老家的吴国旧人又在蠢蠢欲动，为了安定后方，越王翳只好把都城南迁到了吴(吴国旧都，即江苏苏州)。
越王翳有个坏弟弟豫，他想获得王位，连续谋杀了三个王子，后来又教唆越王翳除掉太子诸咎。越王翳看出了豫的坏心思，自然不答应。但诸咎听到风声后就慌了，索性发动政变，让老爹提前下岗。诸咎赶走了豫，弑父自立，没过几个月自己也被国人杀死了，越国陷入一片大乱之中。
吴国的旧势力趁乱拥护诸咎的儿子错枝上台，错枝觉得越王是个高风险的岗位，怕是会死于非命，不是很想接这个活。错枝上台次年，越国卿大夫寺区组织军队杀死豫，废黜了吴国旧势力拥立的错枝，让越王翳的另个儿子无余上台。越王无余在位十年后，又被寺区的弟弟思杀死，无余的儿子无颛被扶上台。
越国经历了混乱不堪的内乱后，国力大衰，在北边越来越站不住脚了，于是无颛把都城向南迁回了老家会稽。无颛在位期间，虽然努力工作，但改变不了越国的颓势。无颛死后，其弟无彊继位。
无彊没有清楚地认识到越国的现状，他想实现祖辈勾践都没有完成的梦想，进军中原，之前在楚国与秦、三晋战略对峙阶段，还给魏国提供过武器。楚怀王认为要入主中原，首先要消除后顾之忧，把越国给灭了，便在公元前310年派出召滑到越国去当间谍，一来获取情报，二来制造一些内乱。
公元前307年，秦武王举鼎意外身亡，消息传到楚国后，楚怀王觉得时机成熟，现在秦国没有空来管自己了，马上组织军队，由召滑领兵，于次年大举进攻越国。召滑五年来的无间道很成功，他对越国的情况了如指掌，在召滑的带领下，楚军很快全面攻占了越国，越王无彊战死。
灭亡越国，楚国占据了