许多年前，在一座深山之中，住着一位不世出的魔教高人。
有个穷小子，不知从哪里听说了这件事，就钻进了大山之中，去寻找这位高人。
他想拜他为师，也成为一位武林高手，然后在江湖上扬名立万。
这个穷小子父母双亡，靠行乞为生，天天被人欺负。于是，他发誓，等他学艺大成之时，他要锄强扶弱，维护武林正义。所以，他必须拜大山中这位高人为师。不成功，则成仁。当他走进大山之时，就没打算再出来。
山险林深，毒兽横行。果然，没过几天，他便已经不能支持，晕倒在了山林之中。
也不知过了多久，他终于醒来，发现自己身处一间小木屋内，全身酸痛难当，像是大病了一场。幸好有一位老人照顾他，灰须白发，仙风道骨，亦正非邪，天天弄些不知名的虫草给他吃。没过几日，他便好了。
等他好了起来，他才知道，这个仙风道骨、亦正亦邪的老人，正是他要找的那位魔教高人。功夫不负有心人，他终于找到了他。
老人见他心诚，于是答应收到为徒。就这样，他成为了老人的第一位弟子，一名魔教弟子。
这个年轻人名叫宋高扬，后因武功、医术两绝江湖，又是魔教弟子，于是被称为魔形圣者。
又过了几年，老人的一位好友来访，同是带来了一位跟他年纪差不多的年轻人，这便是后来魔教中威震江湖的鬼道子。
老人不仅武功高强，而且医术精绝。他知道自己时日不长，于是倾心教导两位弟子。只是宋高扬与鬼道子本来心性不同，宋高扬更痴迷于医术，而鬼道子则沉沉湎于武学，而且尤其醉心于巫蛊旁门。起初老人本未太过在意，也不搅扰他们的兴致，只任其自我研习。
多年以后，二人均学有所成，宋高扬医术超绝，鬼道子则武功高强。
三人生活的地方本来十分简陋，但二人发现，有一个地方，师父从来不让他们去，就是那后山的地窖。
鬼道子向来好奇心重，于是有一天便趁着师父外出，偷偷溜入了地窖之中。这才发现，这时原来却是师术研医巫蛊之术的地方。鬼道子本来对巫蛊之术最为好奇，师父却偏偏不传授于他，怕他误入歧途。如此正好，他大喜过望，便将师父刻在地窖之中许多巫蛊之术，都抄寻了下来，并且一直偷偷习练。
然而，若要人不知，除非己莫为。
师父知道鬼道子偷习巫蛊之术后，决定要废掉他的