得到了回肠后，无足鸟继续飞行，来到了一片岛屿，悬崖上有一个热闹的王国，
这里的城堡华丽，天使们安居乐业。
远处的崖滩上，有海妖唱着海妖之歌，为路过的船只指引方向。
无足鸟落在了城堡的窗台，看向统治这个国家的天使国王，还有一个海洋女妖。
他们是一对恋人。
天使长着六条白皙如玉的手臂，戴着金灿灿的枝冠。
但这个天使国王，竟然也处于痴呆浑噩的状态。
珍珠女妖用溺爱的眼神看着这个陷入痴呆的国王，说：
“这位天使国王叫毗卢遮，拥有六条手臂，力大无穷，他的试炼是要你分辨出其中一条没有瑕疵的手。”
他的部落，负责手臂。
珍珠女妖手握着一颗珍珠，说：
“我叫丽莎，我们的珍珠水晶球，拥有最强的视力，可以观看远方的风景。”
“这里有三千颗珍珠，我的试炼是你要挑选出一对最相似的当做眼球。”
她的部落，负责眼珠。
无足鸟知道这个试炼非常困难，但她没有理由退缩。
但是，丽莎开口说：
“你虽然对我们苛刻，但我不会考验你，我们两个很憧憬你们的爱情。”
“所以我们放弃对你进行试炼，只求你听一下我们两个的故事。”
旁边，痴呆的天使国王毗卢遮，本能的弹奏着手风琴，满是溺爱的看着海滩。
无足鸟便开始听起了他们的故事。
他们的爱情，要从相遇说起。
在水火之灾后，百年里这片大地也出现了各种变化，渐渐随着潮流，真正意义上出现了男女。
毗卢国的皇宫位于一片悬崖上，有个王子每天都在悬崖海边弹奏手风琴，他的手很干净纤细，非常漂亮。
悬崖下，有个海妖公主每天都在海里聆听着手风琴，渐渐对于上面的王子有好感。
于是她也开始唱着歌。
他们十分默契，渐渐生出了暧昧和好感，懵懂而美好。
可双方都性格腼腆，不敢相见。
海妖公主研究出了水晶球，用更远的目力，去清晰看着悬崖上面弹琴的手，白净漂亮。
天使王子感觉到对方在看他，羞涩得脸红红的，他越发卖力的演奏，甚至研究出更多的手去奏乐。