为一；金陵光复，吉营裁撤，以何御贼？此为二；再者，伴君如伴虎，忧谗畏讥之心，亦应长存矣。
曾国藩言罢，奏曰：启禀皇上皇太后，金陵楚勇裁撤殆尽，仅存三千人，作为护卫亲兵，此外惟调刘松山宁国一军，如楚勇不愿远征，臣亦不复相强。
淮勇如刘铭传等军，人数尚少，不敷分拨，当酌带将弁，另募徐州勇丁。以楚军之规制，开齐兖之风气，期以数月训练成军，此其不能迅速者一也。
捻匪积年掳掠，战马极多，驰聚平原，其锋甚锐，臣不能强驱步兵，以当骑贼，亦拟于徐州添练马队，派员前赴古北口采买战马，加以训练，此其不能迅速者二也。
扼贼北窜，惟恃黄河天险，若兴办黄河水师，亦须数月乃能就绪，此其不能迅速者三也。直隶一省，宜另筹防兵分守河岸，不宜令河南之兵兼顾河北。
僧格林沁剿办此贼，一年以来，周历五省，臣接办此贼，断不能兼顾五省，不特不能至湖北也，即鲁、豫、苏、皖四省，亦不能处处兼顾。
如以徐州为老营，则山东只能办兖、沂、曹、济四郡，江苏只能办淮、徐、海三郡，安徽只能办庐、凤、颍、泗四郡。此十三府州者，纵横千里，捻匪出没最熟之区。以此责臣督办，而以其余责成本省督抚，则汛地各有专属，军务渐有归宿。
此贼已成流寇，飘忽无常，宜各练有定之兵，乃可制无定之贼。
方今贤帅新殒，剧寇方张，臣不能迅援山东，不能兼顾畿辅，为谋迂缓，皆因臣精力日衰，不任艰巨，更事日久，心胆愈小，疏中所陈专力十三府州者，自问能言之而不能行之。恳恩另简知兵大员，督办北路军务，稍宽臣之责任，臣仍当以闲散人员效力行间。
两宫不准，再谕：钦差大臣协办大学士两江总督一等毅勇候曾国藩，现赴山东一带督师剿贼，所有直隶、山东、河南三省旗绿各营及地方文武员弁，均著归曾国藩节制调遣。如该地方文武不遵调度者，即由该大臣指名严参。
曾国藩不敢再忤，再奏：微臣即日即交卸督篆，带兵出省。为防不测，即调淮勇潘鼎新一军，由轮船驰赴天津，以壮畿辅之威，以补臣迂缓之过，目前局势似可无虞。至于节制三省，臣实不能肩此巨任，即才力十倍于臣者，亦不必有节制三省之名。
僧王殁后，将军陈国瑞革职留营，接护其军，并护钦差大臣关防，军心不固，请饬刘铭传一军驰赴济宁以助之。
河北宜责成直隶总督另筹防兵，