界限。
今则东南海疆万余里，各国通商传教，来往自如，聚集京师及各省腹地。阳托和好之名，阴怀吞噬之计。一国生事，诸国构煽，实为数千年来未有之变局。轮船电报之速，瞬息千里；军器机事之精，工力百倍。炮弹所到，无坚不摧，水陆关隘，不足限制，又为数千年来未有之强敌。外患之乘，变幻如此。而我犹欲以成法制之。譬如医者疗疾不问何症，概投之以古方，诚未见其效也。
庚申、咸丰十年以后，夷势骎骎内向，薄海冠带之伦，莫不发愤慷慨，争言驱逐。局外之訾议，既不悉局中之艰难，及询以自强何术，御侮何能。则茫然靡所依据。自古用兵未有不知己知彼而能决胜者，若彼之所长己之所短尚未探讨明白，但欲逞意气于孤注之掷，岂非祖国事如儿戏耶。
臣虽愚闷，从事军中十余年，向不敢畏缩，自甘贻忧君父。惟洋务涉历颇久，闻见稍广，于彼己长短相形之处，知之较深。而环愿当世饷力人才实有未逮，又多拘于成法，牵于众议，虽欲振奋而末由。易曰，穷则变，变则通。盖不变通则战守皆不足恃，而和亦不可久也。
谨就总理衙门原议，逐条详细筹拟切实办法。附议管见，略为引伸。丁日昌所陈间有可采，一并予以核拟，以备刍荛之献。仍请敕下在廷王大臣详细谋议，请旨定夺。总之，居今日而欲整顿海防，舍变法与用人，别无下手之方。伏念我皇上顾念。
社稷生民之重。时势艰危之极，常存歆然不自足之怀。节省冗费，请求军实，造就人才，皆不必拘执常例，而尤以人才为亟要，使天下有志之士无不明于洋务，庶练兵、制器、造船各事可期逐渐精强。积诚致行，尤需岁月持久乃能有济。
目前固须力保和局，即将来器精防固，亦不宜自我开衅。彼族或以万分无礼相加，不得已而一应之耳。所有遵旨详议缘由，谨缮折密陈，并将议覆各条，缮具清单，恭呈御览。伏乞皇上圣鉴训示。谨奏。
谨将总理衙门原奏紧要应办事宜，逐条切实办法；并将丁日昌续奏各条并入，详细拟议，恭呈御览。
一、原奏练兵一条，内称：若求实在可御外患，事较办发捻诸贼为更难，兵亦较办发捻诸贼宜更精。洵是不刊之论。盖发捻庙回诸贼，皆内地百姓，虽有勇锐坚忍之气，而器械不及官军之精备，可以剿抚兼施。若外洋本为敌国，专以兵力强弱角胜，彼之军械强于我，技艺精于我，即暂胜必终败。
敌从海道内犯，自须亟练水师。惟各国皆系岛夷，以水为家，