，慕容宏在庭院中等待，果然见崔婉儿提着一盏灯笼走来。“使者，这是我为你准备的伤药，边境多战事，或许用得上。”她将一个药盒递过来，指尖冰凉。
慕容宏握住她的手，她微微一颤，却没有抽回。“婉儿，待北燕安定，我定会再来平城。”
崔婉儿抬起头，眼中泪光闪烁：“乱世之中，世事难料。你多保重。”
回到龙城，慕容宏向冯跋详细汇报了平城之行，献上布防图。冯跋大喜，当即重赏了他，并派他前往幽州，协助守将慕容云防御北魏。
幽州的冬天来得早，寒风如刀。慕容宏时常在灯下展开那张兰亭序，想起崔婉儿的模样。他听说，北魏最终还是出兵了，但因北燕早有准备，双方在濡水两岸对峙，战事陷入胶着。
一日，慕容云送来一封密信，竟是崔浩所写。信中说，拓跋嗣对崔浩产生怀疑，崔府已被监视，让慕容宏勿要联系。慕容宏心中焦急，却无可奈何。
春暖花开时，战事暂时平息。慕容宏回到龙城，得知冯跋病重，太子冯翼监国。朝中暗流涌动，有人主张向北魏求和，有人则坚持抵抗。慕容宏力主抵抗，却遭到部分大臣的反对。
冯跋的病情日益严重，中常侍胡福趁机勾结冯跋的弟弟冯弘，图谋篡位。慕容宏察觉后，连夜入宫，欲向冯跋禀报，却被胡福拦在宫外。
“慕容使者，陛下已经安歇，有什么事明日再说吧。”胡福皮笑肉不笑地说。
慕容宏知事不妙，转身欲走，却被侍卫拦住。“使者请留步，冯弘大人有请。”
冯弘在偏殿召见了慕容宏，开门见山地说：“陛下病重，太子懦弱，难当大任。我已决定登基，你若归顺，可保荣华富贵。”
慕容宏怒斥道：“你身为宗室，竟敢谋逆篡位，不怕遭天谴吗？”
冯弘脸色一沉：“敬酒不吃吃罚酒。来人，将他打入天牢！”
慕容宏被关在天牢中，日夜思索脱身之计。他想起崔婉儿送的药盒，打开一看，里面除了伤药，还有一把小巧的匕首。他用匕首撬开镣铐，趁看守不备，逃出了天牢。
逃出龙城后，慕容宏一路向西，想去平城寻找崔婉儿。他听说，冯弘篡位后，大肆杀戮宗室，冯翼等百余人被杀，北燕陷入混乱。北魏趁机再次出兵，龙城危在旦夕。
途经渔阳郡时，慕容宏遇到一支逃难的队伍，其中竟有崔府的管家。管家见到慕容宏，大哭道：“使者，您可算来了！崔相国被拓