上天无路、入地无门，正在惶急之间，突然惊醒过来，原来是场恶梦。
这时武帝宠爱的大臣江充进来看望他。汉武帝便向江充诉说了梦中的情景。江充皱着眉头认真地说：“恐怕有巫师作怪，才搞得皇上龙体欠安。”江充这么一说，汉武帝马上委任他来查办这件事。
江充大权在手，马上调集人马在京城中到处巡查，一旦发现可疑迹象，或者挖出木偶，这家的主人便不论贵贱，一律捕到，勒令供招。官民全未接洽，何从供起？江充令左右烧红铁钳，烙及手足身体。毒刑逼迫，何求不得？于是一班无辜的官民横遭陷害，先后受戮者至数万人。其实地中掘出的木偶，都是江充事先派人埋下的。他这样做，一方面是为了证明确实有人在谋害皇上，一方面也是试探皇帝对他的信任程度。被他逮捕的人中，有普通百姓，也有高官贵族，甚至皇亲国戚。汉武帝一概不问，完全交给江充去处置。
江充认为自己已经取得了汉武帝的充分信任，于是开始策划另一个大阴谋，就是陷害太子刘据。江充要陷害太子刘据，也是为了讨好汉武帝。原来皇后卫子夫的弟弟卫青和外甥霍去病都是赫赫有名的大将军，为汉武帝立下过不朽的功劳，他们在世时，卫家在朝廷上的势力非常大，刘据的太子地位也十分稳固。可是霍去病与卫青相继去世后，卫家的势力就大大减弱了，再加上又出了个不争气的公孙贺，汉武帝对卫皇后的态度就越来越疏远了。太子刘据性格温和宽厚，与汉武帝的勇武好战大不相同，父子间也产生了隔阂。更重要的是太始三年(公元前94年)，汉武帝宠爱的妃子钩弋夫人又生下了皇子刘弗陵，他很想把皇位传给弗陵，但是太子刘据并没有什么过错，汉武帝也不好平白无故地取消他的继承权。江充正是看准了这一点，才敢于陷害太子刘据。
武帝因梦受惊，常多疾病，又兼巫蛊案件闹得烦恼异常。此时正值夏日，武帝即起驾赴甘泉宫避暑养病，皇后太子留在长安。一日太子前往甘泉宫问安。江充望见太子到来，急近前道：“太子切勿轻入，陛下有诏，嫌恶太子岳鼻，太子若入，尚望用纸遮鼻。”原来太子生得鼻梁高大，有如山岳，故名岳鼻。太子闻言，以为病人心性喜怒无常，或有此事，便依言将纸掩鼻入见武帝。武帝见了不解其故。江充便从旁悄悄说道：“太子不欲闻陛下脓臭，所以掩鼻。”武帝听了大怒，便责备太子令其回去。太子莫名其妙，只得还宫。
江充杀了许多无辜的人，见汉武帝对自己更加信任，认为时机已经成熟，就指使一个巫师向