刘永，准备与刘秀对抗到底。盖延先是将睢阳城围上百日，然后组织部下抢收麦子。刘永受不了饿肚子的痛苦，再次扔下臣民逃跑。盖延发兵追赶，将刘永的辎重抢了个精光。刘永很快被部将杀死，刘永的弟弟刘防立刻投降。
这时邓禹回来了，他因为打了败仗，自动交出大司徒和梁侯的印，请求处分。汉光武只收下大司徒的印，梁侯的印退还给他，还拜他为右将军，大司徒的职位由伏湛接替。
渔阳太守彭宠的部下吴汉、王梁曾经帮助汉光武打败过王郎和铜马。现在吴汉和王梁的地位比彭宠高。彭宠就不服汉光武，索性占据蓟城、右北平和上谷的几个县自立为燕王，又北边联络匈奴，南边联络张步，还派使者去拉拢上谷太守耿况，叫他也脱离洛阳。他认为耿况跟他的情况一样：立下的功劳大，得到的封赏小，一定也不满意。可耿况的想法跟他不一样，他觉得他不是为了封赏才立功的。彭宠的使者吓唬他说：“要是太守不答应，我怕燕王不高兴，上谷可就保不住了。”耿况一听干脆把那个使者杀了。
彭宠做了燕王，不断地扩张势力。汉光武准备亲自去征伐。大司徒伏湛拦住他说：“邻近的盗贼猖狂，必须首先肃清。渔阳离这儿有两千多里，不妨先搁一搁。”汉光武便决定自己留下，派耿弇，祭遵带领兵马去进攻渔阳。耿弇快到北方了，忽然想到他的父亲耿况以前和彭宠有过来往，为了避嫌，他上书要求调回去，还建议让祭遵代替他进攻渔阳。他又写信给他父亲，请他为国家效力夹攻彭宠，免得人们说他袖手旁观。
汉光武接到耿弇的奏章，回信劝他不要有顾虑。耿况知道耿弇的的用意，就派小儿子耿国到洛阳伺候汉光武。汉光武很高兴。他一面封耿况为列侯，一面命耿弇向渔阳进军。
耿弇还没到渔阳，彭宠倒先借了匈奴的兵马打到上谷来了，耿况派他的次子耿舒去对付彭宠和匈奴。耿舒打败匈奴，杀了他们的两个将军。彭宠只好退回去守着渔阳，不让耿弇和祭遵进去。
却说说李宪据住庐江郡，僭号淮南王，建武三年居然自称为帝，也设立九卿百官管辖九城，有众十余万，区区九城也想做皇帝。扬武将军马成奉诏讨宪。马成字君迁，系南阳郡棘阳县人，少为县吏。光武帝移军河北，马成屡从征伐。
舒城为李宪根据地，把守甚严，马成到了城下巡阅一周，见他城高濠阔不易攻取，并且城上守兵多半雄壮，甲仗也很鲜明，断非指日可下。乃择地安营，但求自固不求进取。一面上表具述情势，谓须一二年