提着巫人的脑袋去见于阗王，对他说：“这个人头就跟匈奴使者的人头一样。你要是再勾结匈奴，这人头就是个榜样。你怎么不去打听打听鄯善王是怎么送他儿子到汉朝去的？”
于阗王瞧见那个人头后就已经愣住了，再给班超这么一说更是软了半截。他说：“愿意归向汉朝。”于是就暗里发兵杀了匈奴的将官，把他的人头献给班超，班超这才把随身带来的礼物送给于阗王和他手下的大官。他们得到金、银、绸缎和布帛后都很高兴。于阗王也像鄯善王那样派他的儿子到汉朝去做抵押。
于阗、鄯善是南路主要的国家。他们结交了汉朝，别的国家大多也都跟着过来了。北面的龟兹和疏勒还站在匈奴那一边，因为龟兹王是匈奴立的，他仗着匈奴的威力杀了疏勒王，立龟兹人兜题为疏勒王。班超断定疏勒人不会甘心让别国的人做他们的王。于是派田虑到疏勒去，告诉他们怎么对付兜题。
田虑带着十几个壮士到了疏勒，劝兜题结交汉朝。兜题不敢得罪汉朝的使者，可是也不愿意结交汉朝。田虑见兜题左右只有几个卫士，就出来吩咐十几个壮士冲进帐篷，拖倒兜题把他绑上。班超料到疏勒人不会帮助兜题的，果然那几个卫士都逃散了。田虑把兜题拖到外边，班超正好赶到。他对疏勒的官员和老百姓说：“龟兹杀了你们的国王，你们怎么不替他报仇，反倒投降敌人呢？”他们说：“我们没有力量，自己正恨着自己呐。”班超说：“我是汉朝的使者，愿意帮你们主持公道。你们可以立自己的国王。”他们就立原来的王子为国王，还要求班超把兜题处死。班超说：“杀了他有什么用呢？不如把他放回去，好叫龟兹知道汉天子是不愿意随便杀人的。”
班超吩咐手下人把兜题松了绑，叫他回去告诉龟兹王不要反对汉朝。兜题连连磕着头说：“我一定劝告大王不再反对。”他向大伙儿拜了几拜就回到龟兹去了。疏勒赶走了敌人，有了自己的国王，都欢天喜地地谢过班超，还请他住在那儿，免得龟兹再去欺负他们。班超派人向窦固报告。窦固就让他留在疏勒。
接着明帝派陈睦为西域都护，耿恭、关宠为校尉，让他们带一些兵马驻扎在车师。
不久北匈奴单于派大将率领两万骑兵进攻车师，杀了车师后王。耿恭招募几千人马打了一仗，杀了几千个匈奴兵。可因为人马太少，他就守住城不再出去。匈奴把城外的水道全堵死，不让一滴水流到城里去。耿恭叫士兵们打井，可是打了十五丈深，还没有水。他们渴得实在没办法，只好喝马尿。后来连马尿