公元1127年北宋被金人所灭，同年宋钦宗赵佶的亲生儿子赵构在江南建立南宋(公元1127年至1279年)，虽然南宋只占有中国长江以南的半壁江山，但是南宋朝廷精通海运贸易，他们通过海路将中国瓷器、丝绸、茶叶、纸张、钢铁、手工制品等出口东南亚、非洲、南亚次大陆、中东和欧洲等地，因此，南宋仍然是当时世界上最富裕的国家，期间南宋共经营国家152年，在中国历史上算一个长寿的朝廷。
公元1206年铁木真即成吉思汗统一中国北方草原的蒙古各部落，宣布蒙古帝国正式开张营业。蒙古立国后，发动三次西征横扫西亚、中东和欧洲等地区战争，并在这些占领地区建立蒙古汗国；随后，蒙古发动对西夏、金国和南宋等中国地区的战争，统一中国，建立元朝。蒙古帝国是第一个深刻影响欧亚大陆历史进程的强大帝国。
公元1219年至1225年，为了打开通往西方的商贸通道，成吉思汗亲自率领蒙古精锐部队，发动第一次西征，蒙古大军征服中亚大帝国花剌子模国后，蒙古大军向西征服了里海与黑海之间的高加索、伊朗、伊拉克等中东及南欧等地区；由花刺子模向南征服了阿富汗、巴基斯坦及印度等地区，为之后蒙古军队第二次及第三次的西征定下良好基础。
公元1235年至1242年，为了征服黑海及里海周边水草丰茂的南欧平原及小亚细亚等地区，建立蒙古帝国在中东和欧洲的农牧殖民地国家，成吉思汗孙子拔都再次率领蒙古军西征，远至钦察、俄罗斯、匈牙利、波兰等国家和地区，并且建立了第一个元朝西北宗藩国——金帐汗国即钦察汗国。
公元1252年至1260年，成吉思汗孙子旭烈兀进行第三次西征，远至叙利亚、埃及、伊拉克、北非、欧洲西南部及北部等国家或地区，并在波斯地区建立了又一个元朝西北宗藩国——伊利汗国。此三次西征，令成吉思汗及其子孙被人称为世界“征服者”。
公元1211年至1233年，在此22年间，蒙古大军对金国进行五次战役，最终消灭金国全面占领中国北方。
1211年(蒙古太祖六年)，成吉思汗出兵攻金，金朝皇帝完颜永济仓卒迎战。蒙古军首攻乌沙堡(今河北张北西北)，再战野狐岭、会河堡，继又重创金军于西京(今山西大同)、东京(今辽宁辽阳)、怀来、缙山(今北京延庆)、居庸关等地。随后分兵三路扫荡，几乎掠遍黄河以北广大地区。
1214年(贞祐二年)，金帝完颜珣迁