国内形式是安稳了，但晋献公有了一个新的麻烦，那就是曲沃帮的同宗亲戚太多了。曲沃帮获得胜利，自然要论功行赏，但这么亲戚，七大姑八大姨的，晋献公实在分封不过来，要是把国家都分出去，国君还哪里来的地位，当初翼城帮就是因为分封，最后才被曲沃给灭了。晋献公作为曲沃帮的后代，自然很清楚其中利害，因此他也很担心亲戚们的势力越来越强。
大臣士蒍向晋献公献计：“大王，我有个办法，很简单的。”晋献公开心地问：“什么办法快说。”士蒍回答：“把那些公子都杀了不就好了，桓叔和庄伯的后代很多，不杀掉他们，肯定会有祸乱的。公子里面，就属富子实力最强，只要除掉他，其他就好说了。”晋献公点了点头，说：“这事就交给你办了。”
士蒍搞起了离间计，他派人在公子们之间说富子的坏话，后来又和公子们一起合谋赶走了富子。领头羊是走了，公子们还有一大堆呢，士蒍想了办法，准备把他们一网打尽。
当时晋国有个游氏家族，在曲沃代翼的过程中有功劳，因此得到了封地。士蒍于是去撺掇公子们，说：“你们看这一个外姓人都有封地，凭什么。偷偷告诉你们，大王早就看游氏不顺眼了，你们如果去灭了他，那领地就是你们的了。”公子们群情激奋，准备向游氏发泄怒火。士蒍回去向晋献公汇报说：“哦啦，不超过两年，我的计划肯定成功。”
士蒍不断煽风点火，公子们果然出手了，灭了游氏家族。士蒍在游氏家族的封地上盖了座新城给公子们，说这是大王赏你们的。趁公子们聚在了一起，晋献公按照士蒍的建议，派兵围攻公子们，几乎把他们给团灭了，就几个漏网之鱼逃去了虢国。逃到虢国的公子，在虢国的帮助下两次进攻晋国，都没获胜。
晋献公本来想还手的，士蒍劝说还不到时机。等内部整顿的差不多了，晋献公盘算着对外扩张，相继灭了旁边霍国、魏国和耿国几个小国。后来觉得还不过瘾，准备攻打老仇人虢国。但虢国旁边还有个虞国，这两个国家关系不错，可以相互救援，不管晋国打谁，如果另一方起兵攻晋，便会使晋国应接不暇。
这咋办呢，聪明哥荀息献计“假道伐虢”，三十六计之一。荀息建议晋献公送点奇珍异宝给贪婪的虞公，然后让虞国让出道路来，晋国直接通过虞国去打虢国。虞公见到财宝乐得合不拢嘴，马上借路，晋军打了大胜仗，重创了虢国。
过了三年，晋献公再次向虞国借路虢国，又带了一堆礼物来，虞公很开心，准备