阵急促的敲门声惊醒。阿史那隼神色凝重：“公子，吐蕃使者秘密求见，说有要事相商。”李墨昶披上外衣，在庭院的暗影中见到了吐蕃使者。对方这次没有了白天的嚣张，而是低声说：“李侍郎，赞普知晓西凉难处。只要你们假意结盟，吐蕃绝不为难西凉百姓。待拿下大唐，西凉可保一方安宁。”
这番话让李墨昶陷入了前所未有的矛盾。回到住处，他取出那半块虎符，青铜的凉意透过掌心。当年太宗皇帝赐下虎符时，西凉与大唐曾有过生死与共的情谊。可如今的大唐，真的还值得西凉以举国之力相护吗？
就在李墨昶犹豫不决时，长安传来消息：李显沉迷酒色，朝政被韦后把持，边防军因粮饷不足哗变不断。与此同时，吐蕃大军开始试探性进攻陇右，大唐守军一触即溃。李重冒的病情愈发严重，他将李墨昶唤到病榻前，气若游丝地说：“昶儿，为父恐怕等不到......你要为西凉百姓......”话未说完，便永远闭上了双眼。
国丧期间，吐蕃使者再次登门，这次带来了赞普的亲笔信：“三日后若不答复，大军即刻西进。”李墨昶站在凉州城头，望着远方连绵的雪山。西凉百姓的安危、大唐昔日的恩情、吐蕃的威逼利诱，无数念头在他脑海中盘旋。城下，百姓们排着长队领取救济粮，老人们的叹息声随风飘来。
最终，李墨昶做出了决定。他召集群臣，宣布与吐蕃结盟。消息传出，西凉举国哗然，不少老臣以死相谏。李墨昶跪在宗庙前，对着列祖列宗的牌位重重叩首：“祖宗在上，非昶儿不忠，实乃为保西凉万千子民......”
结盟仪式在边界举行，李墨昶与吐蕃大将歃血为盟。看着吐蕃军旗在西凉土地上飘扬，他的内心五味杂陈。然而，吐蕃并未信守承诺。结盟后不久，便以“协防”为名，派兵进驻西凉各重要城池，还强行征收粮草、马匹。西凉百姓苦不堪言，纷纷咒骂李墨昶是“卖国贼”。
李墨昶暗中联络旧部，试图反抗吐蕃的压迫。他派阿史那隼秘密前往长安，想寻求大唐援助，却得知韦后之乱爆发，李显被毒杀，大唐陷入更大的内乱。阿史那隼带回的消息，让李墨昶最后的希望破灭。
在吐蕃的高压统治下，西凉百姓的反抗情绪日益高涨。李墨昶表面顺从吐蕃，暗中组织义兵。一日，他收到一封密信，竟是王玄策所写。原来，王玄策因直言进谏被贬，如今在陇右招兵买马，准备抗击吐蕃。信中写道：“墨昶兄，大唐虽乱，但血性未灭。若西凉愿反戈一击，我等里应外合，或