点分布图。“大王，只要您愿与我们合作”神秘人压低声音，石成翔的瞳孔骤然收缩。
长安城内，李新宇手持五国密报，与房幽龄、杜相晦商议对策。“陛下，五国虽败，但贼心不死。”房幽龄指着地图，“北燕与西凉似有联合迹象，南宋暗中勾结西凉，东辽染指后赵，后赵更是不知与何人密谋”杜相晦补充道：“臣建议，一方面加强边防，另一方面分化瓦解。可派新成公主远嫁西凉，以和亲之名，行监视之实。”
李新宇微微颔首，目光转向李靖之子李道衍：“道衍，你率三万玄甲军，假意巡视河西，实则震慑北燕与西凉。若他们敢轻举妄动，无需请示，就地歼灭！”又对礼部尚书说：“速备厚礼，出使新罗，稳固海上防线。”最后，他握紧腰间的龙泉剑：“告诉五国，盛唐的剑锋，既能守护和平，也能斩尽豺狼！”
北燕与西凉的联军在阴山脚下集结时，李道衍的玄甲军如天降神兵。“慕容光！李重冒！”李道衍的声音响彻山谷，“尔等背信弃义，可知盛唐律法？”话音未落，玄甲军便发起冲锋，马蹄踏碎霜雪，刀光映寒星。慕容光与李重冒虽拼死抵抗，却因军心不稳，节节败退。这一战，唐军斩首万余，缴获战马三万匹，彻底粉碎了北燕与西凉的复仇计划。
南宋边境，赵不疑与西凉军队的联合进攻，遭遇了盛唐名将薛仁贵的埋伏。“蛮夷小儿，也敢犯我大唐？”薛仁青身着银甲，手持方天画戟，冲入敌阵如入无人之境。西凉皇帝听闻唐军神勇，心生怯意，暗中与大唐议和。赵不疑孤立无援，不得不向大唐俯首称臣，献上祖传的孔雀胆作为谢罪之礼。
东辽与后赵的密谋，被北燕皇帝察觉后，立即告知大唐。李新宇派水师名将刘仁轨率领舰队，直捣东辽港口。海战中，盛唐的“火龙船”再次发威，火矢如雨，烧得东辽与后赵战船片甲不留。拓跋宏望着熊熊燃烧的海面，长叹一声，派人向大唐递交降书。
后赵的神秘联盟尚未成型，便被盛唐安西都护府识破。都护郭孝恪率军突袭后赵王城，石成翔仓皇出逃，却在沙漠中被唐军追上。“石成翔，你可知罪？”郭孝恪的横刀架在他脖颈上。后赵国主石成翔颤抖着交出密图，痛哭流涕：“都是那神秘人蛊惑，小人愿永世为盛唐属国！”
五国的二次图谋，再次以惨败告终。战后，李新宇在西京长安举行盛大的受降仪式。慕容光、李重冒、赵不疑、拓跋宏、石成翔五国国主，身着素服，向盛唐天子行叩拜大礼。“朕不杀尔等，非不能，实不愿。”李新宇的