使者团一行百余人，除了官员、侍卫外，还有不少随行的商人和工匠。他们携带了大量南乾的特产，如精美的手工艺品、珍稀的药材等，准备在盛唐进行贸易。在出发前，南乾国王亲自为使者团送行，叮嘱莫离务必谨慎行事，维护好南乾与盛唐的关系。
使者团从南乾都城出发，一路向北。他们沿着蜿蜒的山路前行，穿越茂密的森林，渡过湍急的河流。一路上，虽然风景秀丽，但众人却无心欣赏。莫离深知时间紧迫，每日早早便催促众人启程，直至天色渐暗才停下休息。
行至边境时，使者团遇到了一些小麻烦。当地的一些部落对使者团的到来表示出了敌意，他们认为使者团的经过会打扰到他们的生活。莫离并未慌乱，他派遣使者与部落首领进行沟通，向他们赠送了一些礼物，并承诺使者团会尽量减少对他们的影响。在莫离的努力下，部落首领最终同意使者团通过。
经过一个多月的艰苦跋涉，使者团终于抵达了盛唐的境内。他们首先来到了一座繁华的城镇，这里是盛唐边境的重要贸易集散地。莫离让众人在城镇中稍作休息，补充物资。同时，他也借此机会了解盛唐的民情。在城镇中，莫离看到百姓们生活困苦，许多人面带菜色，心中不禁暗自感叹。他意识到，盛唐如今确实面临着诸多困境，这对于南乾来说，既是挑战，也是机遇。
休息过后，使者团继续踏上前往长安的路程。他们沿着官道前行，一路上看到了许多因灾荒而流离失所的百姓。莫离心中不忍，命人拿出一些食物分发给百姓。百姓们纷纷跪地叩谢，莫离看着这些百姓，心中更加坚定了为南乾争取利益的决心。
随着使者团不断深入盛唐境内，他们所见到的景象愈发让人心痛。田野里，土地干裂，庄稼颗粒无收，到处都是荒芜的景象。路边，不时能看到饿死的百姓尸体，无人掩埋，任由野狗啃食。村庄里，房屋破败不堪，许多百姓流离失所，只能在路边搭建简易的窝棚勉强居住。
一日，使者团路过一个小镇。小镇上冷冷清清，店铺大多关门歇业。莫离看到一位老者坐在路边，面容憔悴，便上前询问。老者长叹一声，说道：“今年大旱，庄稼都旱死了，官府却还催着交租税。家里实在没钱，只好把能卖的都卖了，如今连吃饭都成问题。”莫离听后，心中满是同情。他又问老者：“那你们为何不向官府求助呢？”老者苦笑道：“官府？他们哪会管我们这些老百姓的死活。说是开了义仓放粮，可真正能领到粮食的又有几个？都被那些贪官污吏给克扣了。”